一波三折的壬寅虎年落下帷幕,充满期待的癸卯兔年已经到来。
在兔年A股市场即将开启之际,
记者统计了虎年权益类基金业绩:股票市场震荡起伏,虎年投资难度明显增大,上证指数、沪深300、创业板指分别下跌2.89%、8.38%、11.1%,不过,公募主动权益基金整体亏损幅度不足5%,表现要略好于部分主流指数。与此同时,虎年之中,仅煤炭、综合、美容护理等行业表现较好,但也有一批基金经理依靠优秀的主动管理能力,抓住了市场机遇获得较好收益,业绩最好的主动权益基金收益超54%,更有158只基金虎年收益超10%。
经历了一个波折的虎年之后,基金经理们纷纷对兔年A股市场的走势充满期待,认为经济复苏将是2023年中国经济的关键词,资本市场的投资机会大于风险。
虎年主动权益基金亏损4.97%
跑赢多数主流指数
2022年2月1日(春节)至2023年1月21日(除夕),是农历壬寅虎年。
回顾虎年A股市场的开启,是经历了一波受到美国加息周期影响的大跌,彼时沪指从3600点跌至3300点附近,春节之后仅短时止跌回稳,3月份又是一波大跌,自此开启了去年A股的震荡之旅。
虎年全年来看,受能源价格上涨、海外加息、地缘冲突等因素影响,全球资本市场面临了非常大的挑战,A股也受到受房地产下行、疫情演变、投资者偏好大幅降低的影响,出现了较大幅度调整,波动也明显加大。不过,自2022年11月以来,A股市场持续反弹,目前沪指回到3200点附近,整体跌幅有所收窄。
数据显示,虎年基本所有的主流指数都呈现下跌态势,上证指数年内一度跌破3000点,最低达到2863.65点,虎年全年跌幅为2.89%,在主流指数中表现最好。此外,沪深300、中证500、深证成指、创业板指虎年分别下跌8.38%、5.00%、10.11%、11.10%,均表现惨淡。
从申万一级行业中,虎年全年只有少数几个行业取得了正收益,表现最好的是煤炭,虎年涨幅为22.97%,综合、美容护理的涨幅也达到19.39%、10.47%,此外社会服务、交通运输、医药生物、商贸零售、有色金属、食品饮料、通信等有微幅上涨;其他行业均出现了不同程度的下跌,跌幅较大的是电子,此外环保、钢铁、建筑材料等都跌幅较大。
这样的市场环境对基金经理来说是考验和挑战,投资难度加大,权益类基金总体出现亏损。
数据显示,虎年权益基金整体亏损5.16% (剔除2022年2月1日之后成立的新基金,仅统计公布了 2021年12月30日净值数据产品,仅统计主代码,包括指数型、混合型、股票型)。
相对来说,主动权益基金表现要好于指数产品,整体亏损幅度达到4.97%,而指数产品整体亏损为5.81%。普通股票型基金、偏股混合型基金的收益率分别为-5.20%、-6.68%,整体表现好于深证成指和创业板指等主流指数。
从权益基金整体表现来看,在纳入统计的5435只基金中(各类型仅算主代码),有1137只基金盈利,占比20.29%。相比之下,2022年全年仅有3.79%的权益基金盈利,整体亏损幅度也达到20%左右,显然虎年权益基金是受益于开年以来市场反弹,净值快速回暖,表现好转。
一批基金经理抓住结构性机遇
158只产品收益超10%
虽然虎年A股市场震荡,但是有一批基金经理抓住结构性机遇,在略显“贫瘠”的基础市场中获得超越市场的表现。
数据显示,融易新媒体,虎年有158只主动权益基金收益率超过10%(各类型合并计算),相较主流指数的下跌,这些基金表现神勇。
数据显示,由黄海掌舵的万家宏观择时多策略以54.04%收益率夺得虎年主动权益类基金业绩冠军,体现了公募基金较好的主动管理能力。黄海管理基金的“子弹”在虎年主要聚焦在煤炭、石油、房地产等周期性板块,因此获取不错的回报。
紧随其后的是张媛和汤戈管理的英大国企改革主题,以51.41%的收益位居第二,和万家宏观择时多策略是虎年唯二业绩超50%的主动权益基金。
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