2019年,洗衣机市场以高端滚筒产品为代表的行业结构升级仍在继续,中高端、高端价格段产品的零售额、零售量增长迅速。洗衣机企业在挖掘市场需求对常规品类进行差异化创新的同时,通过布局新品类找到了增长机会,其中干衣机、洗烘一体机的增长势头尤为可观,带动了整个洗衣机市场的增长。面对低迷的市场,洗衣机行业转化思路,从健康、干衣、智能等更为细分的需求着手,寻求突围成为行业常态。
6000元以上的洗衣机产品增长最快,其中6000-7000元产品零售额同比增长56.8%,是各价格段产品中增速最快的;7000元以上产品次之,增幅达到44.3%。另一个实现正增长的是800元以下价格段,零售额和零售量增幅都超过4%,但是市场占比较小。降幅最大的价格段是3000-3500元,同比下跌超过35%。
大容量洗衣机更受市场欢迎,热门容量段继续向上迁移。在变频产品中,8公斤产品的下滑最明显,零售额占比同比下降了一半。形成鲜明对照的是10公斤以上产品强势增长,零售额已经占据市场半壁江山,达到55.7%。类似的趋势还出现在市场占比较小的定频产品中,零售额增长最快的是9公斤以上定频产品。
随着生活品质的提高,消费者的衣物种类日趋多样,对洗衣机洗护功能的要求越来越高,对衣物损伤较小的滚筒产品的零售额占比逐年提升。2019年滚筒洗衣机的零售额份额已经增加到75.9%。波轮产品的零售额份额下降到23.4%。由于价格差,两者的零售量差距并没有这么明显,相对便宜的波轮产品零售量份额为42.5%,比去年小幅下降2个百分点,滚筒洗衣机的零售量份额是54.2%。单缸和双缸产品已经边缘化,零售额占比均不足1%。
一级能效产品占据了洗衣机市场绝对主流,零售额份额达到87.4%,较2018年有了进一步提升。其他能效产品的市场占比都有不同程度下降。
2019年,海尔仍然是洗衣机市场的霸主,领先地位进一步得到巩固。
从第二位到第五位分别是小天鹅、西门子、松下和美的,小天鹅和美的构成的美的系品牌,正在努力缩小与领头羊海尔的差距。前五位品牌中,美的增长最快,但市场规模前三位还有不小差距;领跑者海尔稳健增长,增速仅次于美的。小天鹅、西门子、松下的零售额增速出现了不同程度下滑,特别是西门子,下降幅度超过15%。
2019年,小米正式发布洗衣机产品。随着越来越多的新兴及互联网品牌入局洗衣机行业,洗衣机行业竞争加剧的同时,技术、产品和服务的创新升级也在一定程度上得到推动。不过囿于品牌积淀、产品和技术能力与传统品牌还有较大差距,主打性价比的互联网品牌在市场层面还没有特别亮眼的表现。
生活家电品类最具活力
近年来,满足人们高品质生活追求以及更多场景化需求的生活家电受到热捧。生活家电的新品类不断出现,功能不断细分,涌现出包括净水设备、吸尘器、空气净化器、电风扇、加湿器等在内的环境家居类产品,包括养生壶、料理机、榨汁机、厨师机、电压力锅、电饼铛、电磁炉、电饭煲、电水壶、豆浆机等在内的厨房类产品,卷发器、剃须刀、电动牙刷、美容仪、吹风机等个人护理类产品等,成为整体家电市场的活力所在,市场规模亦持续增长。
随着我国人均可支配收入的增长和消费升级的推进,生活家电市场的潜力将进一步释放。其中,环境家居类生活家电是三大类中零售规模最大的类别,也包含了诸如吸尘器、净水设备等焦点产品。
近两年,我国净水设备市场迎来爆发式增长,但是净水设备在我国家庭中的普及率依然较低。随着越来越多的消费者开始关注饮水安全和健康,未来净水设备市场还有很大的发展空间。
2019年,我国净水设备市场增速继续放缓,线上增幅明显高于线下。从产品结构来看,无论是零售量还是零售额,纯水机都是市场主流,占据了超过八成的市场份额;净水机和直饮机的零售额市场占比不相上下,都是5%左右;管线机的零售额占比最低,仅有1.7%。净水机和纯水机的零售额出现不同程度的下滑,其中净水机零售额同比降幅超过20%,这也影响了整个市场。直饮机和管线机则实现小幅增长。
从价格段来看,3500-4000元净水产品最受市场青睐,零售额和零售量占比都遥遥领先于其他价格段。紧随其后的是4500-5000元价格段产品和5500-6000元价格段产品。1000-1500元产品的零售额爆发性增长,同比增长了107%,不过其市场份额并不大。1500-2000元、4000-4500元产品也都实现了较快增长。
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