今日最新要闻：沸腾十年：不可逆转的国产替代潮(5)

　　不少科学家或者教授，十年磨一剑，不满足转让技术，直接从实验室当上CEO。总体来说欠缺管理经验，如果没有极好的合伙团队配置，大多要在量产、市场与团队管理上走不少弯路，只有少数产品或技术有显著优势，才能够在耗尽时间、资金和外界信心之前，完成CEO该有的历练。

　　现有巨头的高管是最理想的创业者。这些人懂行业、懂管理，懂竞争，有资源，往往还能从母公司拉出一帮成熟团队。但也要警惕某些中国市场负责人，名为中国区负责人，实质上主要负责在华销售，或虽然是中国研发主管但核心研发工作在海外本部。这些人顶着光鲜的头衔，一旦平台资源去除，也举步艰难。正如小米欧洲区负责人无法在欧洲复制一个小米。格力美国区总也不能打败董明珠。

　　因此正如梁孟松之于中芯，成败在于能否发掘到真正优秀的“麒麟之才“和顶级团队。这比实验室的技术突破还难上百倍。

　　回归原点看国产替代

　　国产替代这个领域，天生就不属于纯粹的商业范畴，天然带有各种复杂情绪。作为VC，还要横跨各种行业，识别出短期盈利的精准空间，可谓难上加难!但这种商业逐利与家国情怀的双重满足，确实使让我的投资工作变得更有挑战和意义。当看过成百个国产替代项目，我变得冷静了不少。回望过去，甚至觉得连出发点都有点儿模糊：我们到底需要多少国产替代，到底什么是国产替代?

　　第一，中国绝对无法负担全面的国产替代，绝不能以产业绝对安全为目标。那将是资本与人才不可负担之重，也是对分工常识的挑战。因此国家层面一定要聚焦精力，瞄准少数关键领域，商业上，确保啃下最大最肥的市场，支撑更大规模的产业升级和收入提升，战略上，专注确保建立相互摧毁的技术战威慑力就行了，而不是计较每一城一池的得失，这才是最高效的战略。创业者也要明确，你到底在核心版图，还是在这可以被不计较的城池之列。

　　第二，警惕狭隘的国产替代定义对外资的排挤。什么是国产?到底是在中国生产，还是要中国人所有的企业生产?三星中国在西安的芯片厂算国产么?或者说库卡被收购后算国产么?国产替代操作过当，就可能成为保护主义和投机行为的工具。而我认为在中国生产的海外企业也是一种国产，海外企业在华设厂也是国产替代，无论是在战略安全，还是对人才、供应链等生态的贡献，都是绝对的己方力量。特斯拉上海对中国产业链的拉动，未必就输过蔚来。

　　第三，要警惕资本泡沫的产生。恐慌在加大，市场被高估，差距缺乏敬畏，项目被过于追捧，胜算被高估，人才又极度缺乏。越来越高的估值，越来越多蜂拥过来的资本，极有可能再孕育不亚于互联网创业的大泡沫。

　　结语

　　如果没有特朗普贸易战，中国应会更无顾虑的深度融入全球供应链，WTO规则和更加开放的国家政策，将会极大束缚国产替代的空间。而恰恰是这场国运之战，使得中国产业不可逆转的走向以实现追求供应链自主安全的国产替代大趋势。特朗普或许没有想到，中国高新技术产业，恰恰是从他的打压之下，获得了最宝贵的生存窗口。然而这也意味着中国强行扭转全球市场出清下的高效分工。为了应对万一之际的产业自主，投入大量的资源以一已之力挑战全球精粹，如果成功，则顺势升级，攻守转换，如果失败则是历史级的资源浪费。

　　疫情也许很快又要过去了，VC界全方位的复产应该也快了。我把文章初稿发给几个创始人看，让他们提提意见。有一个说：”郭总，抗疫胜利其实也再一次说明，凡是中国下定决心，没有做不成的事情，我觉得这一波国产替代能成”。 另一个则说“疫情全球扩散，全球经济都极端虚弱，都经不起折腾，这技术战该不会不打了吧(掩面表情)”

　　谨以此作为结尾。祝所有创业者早日迎来暖春。