恒天财富周斌：长盛永新，服务万家

　　

3月12日，长盛永新·处事万家——恒天家办2023会员处事季投资计策峰会(深圳站)乐成举行。在本次峰会上，恒天财产股份董事长、恒天睿信家属办公室董事长周斌以《长盛永新，处事万家》为主题，对恒天财产十二年来的成长举办总结分享，同时对公司将如作甚各人更好地开展处事举办具体先容。

　　

　　

    

　　

　　12年成长：稳中求进，长盛永新

　　

　　2011年3月12日，恒天财产创立，成长至今整整十二周年。一路走来，在客户伴侣、社会各界以及恒天同伴们的信任和支持下，在股东一连赋能下，公司由小变大，由弱变强，一连深耕财产打点规模，稳中求进，创新求变，不绝生长。

　　

　　在极不寻常、极不服凡的2022年，公司客户数量、处事局限均实现了5%以上的同比增长。在实现策划指标之外，公司也全面从销售型组织向处事型组织转型，并在投资者教诲、企业社会责任等方面，一连凭据高质量成长尺度开展各项事情。

　　

　　周斌暗示，“我们常常说不忘初心，方得始终，企业策划的时间越长，局限做得越大，我们越需要需要保持一个如履薄冰、战战兢兢的审慎策划心态，才气不辜负客户的信任和支持。”同时他认为，企业是一个生命有机体，必需保持长盛永新，必需保持“凤凰涅槃，浴火更生”的成长状态，方可以或许保持旺盛的生命力。

　　

　　为此，他坦言，我们一直在思考如何做才气让客户的财产打点体验和功效更好、才气更好满意客户的预期和需求。要一连满意客户预期，到达优质体验，必然是资产端的产物优中选优与处事端的资产设置、深耕伴随彼此团结，才气配合构成我们的处事功效。

　　

　　成长十二年来，公司不绝富厚产物货架，一连晋升风控、投后打点等方面本领，个中的尽力和处事获得了客户的高度承认。为了更好地满意客户预期和需求，晋升客户财产打点体验，接下来，除了一连在产物货架选择上钻营优中选优，更会在处事中不绝晋升专业水准。

　　

　　从恒天财产到恒天家办：

　　

开启新篇，处事万家

　　

　　跟着客户财产理念的不绝转变、市场禁锢束度的不绝完善以及行业的转型与敦促，一个新的财产时代已经到来。我们正在从创富时代迈入越发稳健、类型的守富时代。唯有顺应时代趋势，不绝追求自我生长，方能行稳致远。

　　

　　在国际咨询专家的辅佐下，恒天财产把“打造中国特色的家属办公室处事模式”作为新的转型成长方针，并组建恒天睿信家属办公室和新时代财产研究院处事团队，配合为客户提供家属办公室模式的专业处事。

　　

　　“从恒天财产到恒天家办，就是要明晰我们从产物销售转型为买方投顾，转型为客户处事的刚强刻意。”周斌如是说到。

　　

　　为什么选择家属办公室这种处事模式？周斌暗示，家属办公室在外洋有上百年的乐成履历和成熟汗青，浩瀚的世界顶级富豪，包罗中国的许多超高净值人群，都拥有本身的家属办公室。诸多乐成案例显示，家属办公室是一种很适合中国度庭做财产筹划的处事形式。

　　

　　从客户视角来说，家属办公室以客户为中心的水平最高，最早就是按照客户需要而设立并成长起来的一种买方投顾处事模式；从处事内容来说，它源于财产打点，但不止于财产打点，会全方位环绕客户的财产传承、家属事务等开展处事。

　　

　　在全新的起点时刻，接下来，恒天家办将会全方位环绕为客户提供有中国特色的家属办公室处事这一方针尽力前进。

　　

　　“团结客户需求，通过整合多方面处事，今朝我们已经形成尺度化的“459+”处事方案，本日将其定名为银杏财产办理方案，正式推出，作为恒天会员处事季对会员客户的献礼。”周斌对全新推出的银杏财产办理方案举办了具体叙述。

　　

　　银杏财产办理方案，首先会凭据客户的投资需求将客户资产分成4笔钱，融易新媒体，即机动取用的钱、人生保障的钱、稳健增值的钱和进取投资的钱。然后凭据每一笔钱以及客户的差异人生阶段的财产需求来瞄准客户的投资预期，进而通过“倾听需求、财产筹划、资产设置、方案实施、伴随处事”五步处事流程和九宫格资产设置东西等，为客户提供一客一案的资产设置方案。

　　

　　在泛财产处事方面，恒享荟财产私享俱乐部环绕客户需求，焦点打造常识生长、后世教诲、圈层糊口、企业赋能、慈善公益等富厚的增值处事，同时，充实举办资源整合，联手浩瀚高端品牌，满意客户衣食住行娱乐全方位需求。但愿辅佐客户在享受财产筹划咨询的同时，可以或许为客户打造专属的会员专享伴侣圈。

　　

　　周斌暗示，十二年来，客户的信任和支持给以了我们不绝前行的气力。在新财产打点时代，恒天将会一连深化转型，以自身的生长和进步一如既往地为客户缔造代价，联袂客户行稳致远。