2021 投资趋势，VC 们的新年加密全景图(3)

Roark Fund 的两个基本业务方向中，投资和孵化一直是联动的。对于 2021 的投资方向，Roark Fund 看好几个大方向：DeFi、比特币算力相关、合规信托基金、海外。

Irene Wang 认为，真正具有创新和爆炸性的项目是原生创新的项目，而非传统业务延展的区块链+。Roark Fund 目前正在关注 Dex、layer2 等原生类型项目。此外，Roark Fund 加强了与传统基金的合作，以比特币算力相关和合规信托基金如灰度为努力方向。同时，Roark Fund 在非常早期深度参与了 DeFi，对各种最新概念、新项目类型进行孵化，并构建了 DeFi 的早期认知及海外社区，因此也将持续重视海外渠道。

德邻资本 关键词：

Defi、波卡、NFT

德邻资本 合伙人 王樱潮（Charlotte）：

德邻资本成立于 2017 年，主要专注于技术驱动型和创新型区块链项目的投资，通过资源整合和头部资源参与孵化的方式，补足技术创新和开发成果的转化短板，完善新技术领域内天使投资生态。

机构旗下分别设立一支一级市场基金和一支二级市场基金以及德邻资本研究院，其中一级市场基金主要用于项目早期投资和孵化，参与的项目有 Polkadot、Finannel、Bandot、Litentry、Kulupu（KLP）、OpenSquare、BOOL、黑钻评级、Harmony、Golff、RIO、OVR、Filcoin、Filcash、Farmland 等等。

德邻资本近期比较关注的赛道在于 DeFi、波卡和 NFT。作为首批火币波卡生态保荐人之一，德邻资本在 DeFi 赛道和波卡生态活跃已久。此外，德邻资本本身也提前在 NFT 赛道进行布局及相关项目的孵化。

Charlotte 认为，德邻资本一直以来就是坚持长期主义的投资策略，这是能够在投资市场上占据一席之地的主要原因之一。

Amplio Capital 关键词 ：

DeFi 底层、DeFi 上层、波卡生态

Amplio capital VP Iris ：

Amplio Capital 的前身是 BitMart Labs，自 2019 年底开始涉足加密领域的一级市场投资。目前，Amplio Capital 共投资了 40 余个项目，由于加密领域的多元化属性，参与投资的形式也非常多样化，所涉及领域包括了 DeFi、波卡、NFT 资产、layer2、分布式存储等热门赛道。

在投资方面，Amplio Capital 比较看重项目的长期发展能力。2021 年，Amplio Capital 看好的热点围绕 DeFi 展开，往 DeFi 的底层看，则是新公链、Layer 2 技术、比特币与闪电网络等；往 DeFi 的上层看，还有 DAO、流动性挖矿、数据工具等。

此外，波卡生态也是 Amplio Capital 的关注重点，机构将密切关注 Q1 的插槽拍卖。

DFG 资本（Digital Finance Group）关键词：波卡、去中心化存储、Layer1 项目、灰度信托产品、ETH 生态、DeFi

DFG 投资负责人 Joanna Liang：

DFG 是一家以投资为主业、配合整个产业链布局的区块链集团。其整体的投资规模大概在 5.5 亿美金左右，核心业务是投资，在一级和二级都有所布局。2016 年，DFG 在美国旧金山成立了第一支 8000 万美金的股权基金，布局投资了区块链股权企业。

近期，DFG 重点参与布局的包含了波卡及周边生态近 20 个，覆盖 DeFi 项目、二层扩容方案、跨链身份聚合、游戏跨链基础设施、数据服务等。

其他赛道上，DFG 布局了去中心化存储、Layer1 项目、灰度信托产品、ETH 生态、DeFi 等。其中，DeFi 的细分赛道包含了匿名 Dex 和保险、隐私加密、DAO、去中心化存储、预言机等等。

Quest Capital 关键词：

中韩两国区块链产业、挖矿

Quest Group（探索集团） 创始人& CEO 曲鸣：

Quest Group（探索集团）由Quest Capital、Quest Mining、Quest Lab 三个部分组成。主要业务分部方向如下：

1）Quest Capital（探索资本）活跃于中韩两国的区块链产业，集风险投资、咨询研究和资产管理三大内容于一体。

2）Quest Mining 专注于挖矿和量化的资产管理机构，巅峰时期拥有矿机总算力超过350P。

3）Quest Lab 专注于技术开发和市场推广等业务的机构。

安策资本 关键词：

波卡生态

安策资本 合伙人 郑皓升：

安策资本是一家专注于数字金融领域的投资孵化机构。

安策资本主要针对于增量市场，一些传统机构正在关注有着新红利期的行业。安策资本将自己形容为「社区驱动型」的资本。安策资本目前比较重视私域流量的扩充。今年，主要投资方向在于波卡生态项目。

共识实验室 关键词：

波卡生态、ETH 生态衍生品、DeFi 领域、钱包

共识实验室 VP Vicky：

根据 Vicky 的介绍，共识实验室前后已投资了约 127 个项目。

未来，共识实验室持续关注的重点在于波卡生态、ETH 生态的衍生产品市场、DeFi 领域和流量入口钱包等几个赛道来筛选标的，主要是：

1、较早期的发现围绕生态中能解决核心问题及实际操作痛点的项目。

2、能够让大众用户更简单的参与及使用的产品,会有更大的价值捕获和生命周期；

3、龙头赛道中例如借贷、交易平台（不限于 Dex)、稳定币、隐私。

4、偏后期的项目流动性好的、龙头的、可以深度参与的项目