2021 投资趋势，VC 们的新年加密全景图

2021-01-16 11:26 来源：Blocklike

VC 们的2021 年加密全景图。

2020 年的数字货币市场带来了太多精彩。

这一年，DeFi 带来了多个令市场惊艳的创新型产品，比特币市值不断突破、屡创新高。市场上，波卡、Filcoin、ETH 2.0、NFT 等生态和热点表现良好，这一年给区块链行业上下游所来的冲击超乎想象。

穿梭市场周期是对投资机构最大的考验。2020 年，在经历熊市的惨淡行情之后，众多投资机构们凭借着 DeFi 领域的出色投资成绩，开始以更加高阶的面貌与姿态出现加密货币行业。

2021 年 1 月 14 日，在由 Blocklike 主办的「即刻链接」品牌活动第 7 期主题分享会上，18 家投资机构均对 2020 的市场感受深刻。作为长时间关注这个市场的重要力量，投资机构成为了行业生态创新与资源合理配合的推手。

在加密 VC 们集体把脉之下，几乎所有的发言嘉宾都看好 DeFi 这一大方向，几乎三分之二的嘉宾在波卡、Filecoin、NFT 等热点领域早有布局，同时，多位嘉宾也提出了跨链概念、Web3.0、矿业、合规、layer2 等细分领域， 2021 数字资产投资主线已经愈发清晰起来。

分布式资本关键词：

基础设施、头部生态项目、DeFi

分布式资本陆乐：

从个人角度，陆乐关注的主要方向在于基础设施的建立和整个生态的合作，其中包括了 DeFi 领域的底层资产管理项目 debank，存储赛道的 Filecoin 及其生态项目，为 web3 建立提供底层技术支持的项目 chainsafe，及底层支付清算托管等领域。

陆乐认为，分布式资本过去在支持头部生态项目上花了大量精力。在投资上，不断地支持基础设施的发展可以帮助生态建立，并且最终捕获生态成长起来的价值。

在新的市场阶段，陆乐相信 DeFi 还有非常广阔的前景。同时，很多现有的需求出现了，但是并没有被满足。分布式资本正在关注的 DeFi 方向主要在于数据领域、隐私保护、衍生品市场、以及 layer2 的一些进步等方向。

NGC Ventures 关键词：

交易平台、基础设施、NFT、DeFi 赋能

NGC Ventures 投资总监 Andrea：

过去一年，NGC 的投资依然十分活跃。

在其目前的 Fund III 中，整个投资主题是围绕于「落地」，主要方向分为了：

1）交易平台，含 Dex 拍卖平台、预测市场

2）相应基础设施，如存储、数据库

3）NFT，含游戏、生态平台

4）DeFi 赋能，如提供流动性的平台、DeFi 友好的预言机、跨链协议

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（图片来源：NGC Ventures）

NGC Ventures 未来仍会以落地为主轴。在 Andrea 个人眼中，也对「实体资产+DeFi 」主题充满兴趣，许多头部的 DeFi 项目对于实体资产的计划值得关注。早有 2018 年的 Security token 概念做铺成，2021 年的实体资产或许会是 Crypto、DeFi 和外界加强联系的重要桥梁。

犇睿资本关键词：

宏观、主流币

犇睿资本创始人褚康：

褚康从宏观角度，分享了目前国际形势对于比特币的影响。他认为，前段时间，比特币短期的大跌更深层次的原因是因为当前国际形势的不确定性，据外网所显示的新闻来看，全球的大宗商品资产出现大幅回调，这也是美国的一些主流投资机构采取的避险措施。

美国大选结果比较明确后，比特币上涨，各大基金公司、互联网公司纷纷发布公告购买比特币，这一个重要信号。

水滴资本关键词：

比特币挖矿、DeFi 、NFT、波卡生态

水滴资本管理合伙人 Tracy：

水滴资本由中国区块链行业最早期的几位资深投资人和从业者共同成立，成立于 2017 年。水滴资本主要业务有两块：一级市场早期项目投资、比特币的挖矿业务。

水滴资本早期主要关注方向在于：DPOS 生态、COSMOS/IRISnet 生态。并从 2019 年开始重点布局 Polkadot 生态和 DeFi 生态，根据水滴资本公开的信息， 2020 年投资过的 Polkadot 生态和 DeFi 生态项目达 22 个。

根据 Tracy 的投资经验上，早期项目投资是一项风险高、不确定性大的投资行为，在项目的早期阶段，可以参考的数据不多。水滴资本在投资上首先重视对人的判断，团队是最为看重的因素，此外，项目选择的赛道、创新性、时机也非常重要。

根据观察，水滴资本已经看到，越来越多的传统金融行业的玩法和衍生品搬到了区块链上，去中心化金融（Defi）领域也越来越蓬勃，所以将继续看好 DeFi 领域。同时，2020 年 9 月，水滴资本开始涉足 NFT 的加密艺术品领域。2021 年，水滴资本将继续看好 DeFi 和 NFT 领域。