从最新数据来看,A股市场估值、各行业板块估值仍处于历史低位,仍有较大提升空间。A股市场估值处于历史偏底部位置,与全球市场比较,也处于明显偏低水平,修复行情有望延续,看好白马股等“估值洼地”品种。3月份以来,高股息品种以及人工智能(AI)相关概念的科技股成为市场主线,传统赛道板块也开始逐渐走强。
主力净流入行业板块前五:游戏,手游,传媒,在线教育,影视; 主力净流入概念板块前五:虚拟数字人,NFT,短剧/互动影游,快手概念股,元宇宙; 主力净流入个股前十:$长安汽车(SZ000625)$、北汽蓝谷、世纪华通、中国软件、掌趣科技、N中创、铭普光磁、新洁能、东安动力、昆仑万维
近段时间以来,机构密集调研消费股。数据显示,2月以来,燕京啤酒、安琪酵母、舍得酒业、好想你等多只消费股接待了超过50家机构调研,其中不乏头部公募和全球资管巨头。与此同时,海外资金开始逐步回流消费板块。在多家机构看来,经过估值回调,很多消费类公司的估值已经到了非常具有性价比的位置,当下具有投资价值。
解决消纳问题是支撑我国新能源大规模可持续发展的重要因素,受电网公司可能放开新能源95%的消纳率红线的消息影响,光伏板块持续反弹。当前新能源配储模式快速发展、智能微电网建设提速,市场预计2024年国内光伏装机需求有望超预期,全年增速上调至20%-30%。骑牛看熊认为新能源板块的反弹将会决定创业板指数的高度,而光伏近期利好不断,有望带动行业出现新的反弹契机,可以关注会议后是否有新的利好发酵改变市场格局。
低空经济是“航空+”式的新兴融合经济形态。近年来我国密集出台相关产业政策,深化空域改革,推动低空经济从探索走向发展。通航是低空经济的主体产业,而无人机产业是其主导产业,两者结合的城市空中交通UAM是发展热点,eVTOL则是UAM的主流形式。骑牛看熊发现低空经济具备强产业辐射力,有望催生万亿产业规模,飞行汽车概念确实让人浮想联翩,牛哥也在幻想有一天开着“上天下海”的汽车到处去玩,那是多么快乐的事情。
AI产业快速升温和算力需求高速增长的背景下,AI芯片加速向高性能和大功率方向发展,驱动相关材料的技术变革和需求放量,其中金属软磁芯片电感凭借耐大电流+小型化特性在大算力场景取代铁氧体电感并且渗透率提升有望加速。市场预计2023-2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR达76%,高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。骑牛看熊认为AI产业链仍然还有反弹表现,英伟达大跌后再度大涨,之后势必还要新高,融易新媒体消息,这里要关注之后的投资机会。
$上证指数(SH000001)$连续2日走弱,出现了明显的回调走势,会议之后护盘力度明显减弱,这个位置要开始注意行情有明显变化了。市场从强转弱的过程,往往是行情发生变化的一个契机,这里除了注意大盘蓝筹股的变化,还要注意资金开始参与到中小创热点中,说明机构资金开始有意识的进行“收手”了,大家要开始保持谨慎态度了。
$长城创业板指数增强C(OTCFUND|006928)$在1900点附近遇阻回落,出现了明显的调整迹象,量能并没有明显萎缩,但是要注意卖盘开始加大。工业富联在新高后从涨逾8%到跳水翻绿,带动高位股一起回调,这个信号也说明了高位股的风险在加大,注意力该注意补涨的板块,以及低位股的反弹机会了。从目前的投资方向来看,题材板块的热度仍然在升温,但是赚钱效应开始有所回落,这里还是要注意后市的变盘效应。
#英伟达重回900美元,AI板块卷土重来?#
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