新年回来的首个交易日，市场肉眼可见的一片红火。虽然大A修整了不短的时间，但咱们春节海外市场是仍在跑的，猜猜这段期间哪个行业板块表现最亮眼？答案是半导体。春节期间（1月23日-27日），美国的费城半导体指数上涨5.39%，跑赢道琼斯指数2.80个百分点；从年初至今，费城半导体指数上涨16.32%，跑赢道琼斯指数9.86%。
众所周知，半导体是个全球产业，作为拥有最先进产业链的市场，美股半导体指数率先发力，很容易传导至咱们A股，或将预示着今年半导体行情的王者归来。结合A股本身的市场来看，我认为年后依然有两条主线。
一是消费复苏。春节期间线下消费的快速修复大家有目共睹，按照一般的逻辑，消费复苏有一个传导扩散的顺序，一开始是日常食品饮料的消费，融易新媒体，以及时节性的文旅消费，但后续会传导至电子、计算机等高端终端的消费，这就为半导体的终端去库存带来的机会。
二是宏观政策。今年的两会逐步临近，经济修复，新基建依然会是国家的主线，而像半导体、芯片这样数字经济和新基建相关的行业就十分值得期待和关注。
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截止春节前，$华夏半导体龙头混合发起A$ 已经涨了足足近15%，位于同类排名3/3651的位置！无愧于这段时间内的前列风口基金！
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