近日,北向资金开启“买买买”模式,1月以来累计加仓近940亿元,已超2022年净买入总额(900.20亿元)。酿酒行业、半导体、大金融是北向资金青睐的三个方向。科创赛道上,半导体、电池、光伏等板块获增持市值居前。半导体板块行情升温明显。
翻阅各机构近期研报,分析师普遍认为,当前半导体行业进入筑底期,拐点将至,2023年半导体板块有望迎来触底反弹。由此可见,北向资金本轮大举增持半导体板块,或是出于左侧配置的考虑。
天风证券认为,明年整体电子行业将逐季改善,全年需求与供给都将回归正常,上半年预计以周期性复苏为主。机构对当前估值较低的位置持续维持乐观态度。在这里建议投资者重点关注市场上的半导体芯片基金,比如$华夏半导体龙头混合发起C$ (A类:016500,C类:016501)我是重点看好的,今年以来涨幅达到14.22%,年度涨幅为6.83%,近三月涨幅达到19.81%,近一月涨幅达到14.22%,业绩表现让人十分满意。多维度业绩表现突出,同类中排名居前。从与其他产品的近期走势图中对比就能清晰看出华夏半导体AC产品的优势,表现比其他同类产品更好,走势强劲遥遥领先,压制跑赢其他头部芯片基。
半导体龙头基金经理高翔,是我个人非常喜欢的一位基金经理,融易新媒体,他认为半导体设计有较为明显的估值修复,前期跌幅充分,下跌时间已经较长。2021年三季度开始,半导体行业景气度开始分化降温,大部分股票盈利预期下修,放眼更长期,国内芯片设计公司在全球市场份额仍有非常大的成长空间。这个阶段,应该开始更加重视中国芯片设计公司的份额提升、新产品放量等结构性成长的逻辑。
高翔作为“创新前沿研究小组”的核心成员,潜心钻研半导体行业超6年,整个小组共有9位成员,实现了科技产业全覆盖,研究成果高效转化,广度上,9位小组成员全方位覆盖,着重全球市场布局,国际投资部有专人跟踪全球行业龙头。
浙商证券认为,目前全球的半导体政策主要围绕“强化自身供应链”和“加强研发力度”两条主线,看好国产前道核心工艺设备、国产先进封测工艺设备、国产半导体材料、国产半导体零部件、国产EDA和其他工业配套软件。提前上车$华夏半导体龙头混合发起A$ $华夏半导体龙头混合发起C$ ,有望率先锁定收益,并且有望实现超额收益。#A股今年最高能到多少点?##新的一年 你打算做什么样的养基人?#
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