【摄氏零度】复盘2023空调冷年（上） ：销量狂飙，喜忧参半

　　今年6月以来，北京高温天数破历史纪录;6月22日，汤河口观测站气温达到41.8度，突破当地气温观测纪录极值。而这仅是2023年华北、华南等地高温天气的一个缩影。“超长待机”的副热带高压影响下，我国空调内销市场迎来久违的“大年”。奥维云网数据显示，整个2023冷年，我国空调内销零售量达到6129万台，同比增长9.1%;零售额达到2127亿元，同比增长9.7%。

　　销量狂飙之下 行业面对两大失衡

　　2023冷年空调市场的火热，似乎从去年8月开盘便已注定。2022年8月，高温天气盘桓，“秋老虎”迟迟不退，当月空调内销量达到876万台，同比增长20.0%，尽管当时受疫情管控影响，市场走势尚不明朗，但销量边际的改善却增强了厂商信心。而到当年年底，随着疫情政策的放开，市场预期反弹，尤其是春节期间，伴随放开后第一波疫情冲击后情绪面的平复，常态化生活开始回归，厂商对于疫后家电市场修复的预期大幅改善，大家早早制定了新一年的排产和营销计划。海立战略市场投资部部长徐志海表示，“在1990-2000年初的时候，我们的生产线在春节期间是经常不休息的，但最近10年这种情况已经很少发生，今年又出现了这种状况，所以从年初我们就预判今年会是空调大年。”

　　而市场高增长态势的明朗化，始自今年3月空调进入常规生产旺季，尤其是市场对厄尔尼诺带来高温天气的预判，让行业提前行动起来，产业在线数据显示，3月家用空调排产1750万台，同比上涨8.0%，内销出货突破1000万套，同比增长超15%;4月，家用空调排产1819万台，同比上涨15.4%，内销出货1060万台，同比增长19.7%;5月，行业排产1907万台，同比上涨19.4%，内销出货1264万台，同比增长29%。进入6月，高温天气如约而至，彻底引爆了空调消费热情，当月家用空调排产1757万台，同比增长35.3%，内销1255.3万台，同比增长32.0%。地处绵阳的家电连锁卖场家福来电器告诉中国家电网，“整个上半年我们的空调销量接近翻番” 。而苏宁方面也表示，进入销售旺季，空调销量激增，公司组建了超8万人的空调安装团队，即便如此，很多空调安装师傅也忙得连轴转，有时一天要安装七八台空调。而关于空调安装力量不足的讨论，在今年夏天一度冲上热搜榜。

　　不过，2023冷年空调热销局面之下，行业也面对两大失衡，一是峰谷水位的失衡，二是产品销售结构的失衡。

　　首先，来看行业波峰波谷的失衡。据空调企业普遍反馈，进入七、八月份，市场销售环比已经出现较大下浮，大家都在调低2024冷年的增长预期，而家福来电器等线下零售渠道甚至用销量“断崖式下跌”来描述当前的市场状况。而据奥维云网零售监测数据显示，7月份的4个星期中，空调线上零售量分别下滑了19.4%，13.9%，7.0%和23.0%;而空调排产在连续6个月的高增长后，也于8月被遇下滑，企业总排产量1123万台，内销排产809万台，同比下滑1%。对此，不少企业担心，在上半年的高增长态势下，行业库存水位已经处于高位，如果当前大盘规模守不住，未来空调产品均价势必进入下行区间，而行业竞争态势的加剧，也或导致下半年及“双11”期间的价格战，这对于行业好不容易拉升产品均价将是一重打击。

　　行业的峰谷失衡，虽然是周期使然，但对于厂商和渠道端都存在不利影响。对于厂商而言，行业峰谷振幅过大会导致产能不足或过剩，对于企业成本、利润、库存周转率均存在利空;而对于渠道端，则容易引起市场乱价，打击渠道商打款积极性，宁愿旺季窜货也不愿淡季囤货。譬如，最近就有空调渠道商向中国家电网反馈，8月下旬部分品牌空调已经相较月初开盘时出现价格下跌现象，特别是线上渠道价格下跌明显，某品牌一款特价挂机从2600元降至2300元，柜机从5900元降至5300元，价格高开低走，渠道商货款遭套。

　　另外，行业的另一大失衡则是产品销售结构的不均衡，行业将之总结为“销售的K型分化”，即高端产品和性价比产品两头大，中间层塌陷。当然，这与近两年消费者支出趋于保守，消费有所降级相关，美博空调东北区域总经理李明雨提到，“消费降级导致主打快速制冷制热等硬核功能的性价比类产品更贴合大众普遍需求。当然，从我们内部销售结构看，在性价比类产品中，变频一级所占份额要比变频三级高一些，这也反映出消费者需求走向两个极端，要么选择最平价的产品，要么在可接受价格段内选择最高级的产品。”