【摄氏零度】酷暑之下 空调冷暖（一）：行业开启“嬗变”征程

　　过去数十年，我国空调行业经历了一段高速发展时期，又因天气“给力”与价格下放等原因在2018年达到增长峰值，2019年进入产业调整期，自2020年以来，行业销量增长似乎触碰到了天花板。

　　当增量市场的逻辑不再适用，在存量换新需求主导下，随着“双碳”战略持续深入推进，空调企业不得不以高质量的创新发展来应对更加挑剔的市场。这一过程中，行业趋势该如何把握?“双碳”践行如何更有成效?中小企业又怎样差异化破局?这是本期【摄氏零度】要关注的核心。

　　从行业角度看，疫情三年，空调行业发生了哪些显而易见的变化?通过对行业数据的分析，以及对多家空调企业的采访，本篇先从行业趋势层面，来探讨空调行业在经历疫情三年的考验后，未来一段时间，有哪些可抓取的机遇空间。

　　新阶段之“变”

　　在经历2020、2021连续两年下滑后，虽然从业者都在期待空调市场能够蓄力反弹，政策层面从中央到地方政府也陆续出台多条政策鼓励家电消费、开展家电以旧换新和家电下乡，但从上半年表现来看，似乎并不如意。根据奥维云网(AVC)推总数据显示，今年上半年空调全渠道零售额727亿元，同比下降15.3%;零售量2154万台，同比下滑20.9%，其中线下渠道量额同比下滑均超过20%，而以往作为行业波动中“稳定器”的线上渠道，零售额380亿元，同比下滑10.1%。

　　分析造成这种局面的原因，采访中，多家空调企业向中国家电网记者总结，一方面全国范围内区域性的疫情反复，造成上游供应链环节部分产品短缺，生产端供给不足;同时，整个开工装修节奏同步滞后，家电及安装属性产品都受到影响。另外，大宗原材料价格持续上涨，自2020年下半年起就对空调企业盈利造成持续巨大压力，也压制了部分需求。当然，更主要的，就像开篇所言，国内空调行业已经基本完成初步普及，进入到“存量换新”的新发展阶段，低增长或将成为行业常态。

　　不过，尽管当下需求不甚旺盛，但依然无法掩盖空调行业在三年疫情催化下，正发生着一些明显的变化。比如，能效新国标实施两年多来，行业新能效等级占比持续提高，据奥维云网数据，到今年上半年，线上市场新一级能效空调销额占比已达到73%，变频挂机的线上线下份额占比也均接近70%。如美的、海尔、奥克斯、海信、科龙、TCL、松下等相关空调企业也纷纷向记者表示，他们正加大新一级能效空调的投入与销售占比。

　　又比如，新风空调的逆势增长。疫情对空调行业的影响是广泛的，其中较为显著的一点在于，它催生了消费需求的新变化，使得人们对健康的关注和认知达到新高度，对新风空调的接受度持续攀升。从数据来看，今年上半年，新风空调的线上规模增长接近250%，线下规模增长也达到约18%。“新风市场的上涨正体现了消费者在疫情环境下对于空气净化、杀菌灭毒、焕新空气的需求”，海信空调相关负责人向记者表示。奥克斯空调方面也认为，“新风空调”这一新消费需求，不仅为奥克斯空调，更为整个空调行业，带来了新发展机遇。

　　从市场销售层面来看，零售渠道加速碎片化的趋势愈加明显，这一点无需赘述，从各空调企业大力布局线上主力电商、社交电商、私域电商等零售渠道，并着力打造线下高端场景体验，推进全渠道产品结构升级等的动作就可见一斑。值得探讨的是，空调销售节点的转移或者说分散趋势不断加强，融易新媒体，“大促难促”是其中最为明显的特征。以618大促为例，往年空调进入销售旺季的6月份，各空调企业在618往往能迎来一波规模的爆发式增长，但近两年，空调企业普遍反映，消费者对618的参与热情在逐渐递减，就像今年，线上空调在618期间的销额增长仅第23周微增2.7%，第24、25周(6月6日-6月19日)均为两位数下滑状态。

　　对此，与空调行业发展息息相关的上游压缩机产业也感触明显，“以前五一是一波(销售热潮)，618是一波，但自从2020年以来，以前的爆点被分散到年度的几个时点时段”，海立压缩机相关负责人向记者如此表示，他认为这对于空调行业将成为一种新常态，从而，空调相关企业需要适应更均衡的产销，要日拱一卒的精细化经营。

　　未来是否仍可期?

　　虽然节点被分散了，但旺季期，高温天气对空调销售的影响依然较为直观。最明显的，自6月下旬开始从北到南席卷全国的高温天气，就正快速拉升处于低谷状态的空调市场。根据国家气候中心最新监测评估，从6月13日开始至今的区域性高温热浪事件综合强度目前已位列1961年以来第三强，仅次于2013年和2017年。对应空调市场消费，从数据来看，618后的第26-32周(6月20日-8月7日)，国内线上空调的零售额增幅显著，其中，第26、27周甚至达到80%以上的同比增长，最新的第32周数据，空调线上市场零售额增幅也在45%以上。线下重点区域如上海、四川、重庆、安徽等地也均实现了增长。