广布点多养鱼 苹果代工迎变局

  冬日的昆山稍显寒冷。12月5日正值星期六,夜幕降临,位于昆山市综合保税区的纬创工厂门口一片寂静,三三两两的员工从宿舍区走出。中国证券报记者从两位员工口中了解到,纬创在生产iPhone12,而立讯已进驻纬创昆山工厂。“立讯的体量上来了,需要承接大块头的手机组装业务。”苹果iPhone供应链公司一位证券事务代表对中国证券报记者说。

  中国证券报记者梳理发现,近年来苹果陆续新增立讯精密、歌尔股份、比亚迪电子等代工厂商。此外,苹果部分组装业务开始布局越南、印度,一些根植于中国的供应商随之出海设厂,做组装,做配套。

  iPhone组装杀入新抢食者

  曾经的“打工妹”王来春正和“老东家”富士康抢食苹果手机代工蛋糕。立讯精密近期公告拟联合控股股东立讯有限收购纬创昆山工厂,后者恰从事iPhone组装业务。此外,公司在某招聘网站发布启事,招聘iPhone生产相关职位,工作地点在江苏省昆山市。

  从纬创昆山工厂一路向南约50分钟车程,就到了昆山联滔厂区。昆山联滔做连接线起家,是苹果公司的主要供应商之一。2011年,立讯精密通过收购昆山联滔60%股权直接进入苹果供应链,并于2014年并购剩余40%股权。

  进入苹果产业链以来,立讯精密业绩快速增长。2011年,立讯精密实现营收25.56亿元,同比增长152.89%;归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元,同比增长122.13%。2020年前三季度,立讯精密实现营收595.28亿元,同比增长57.33%;归属于上市公司股东的净利润为46.80亿元,同比增长62.06%。

  立讯精密董事长王来春曾在富士康线装事业部工作近10年,后离开富士康自主创业。1999年,王来春与哥哥王来胜共同购买立讯有限公司股权;2004年,王来春通过立讯有限公司投资设立立讯精密工业(深圳)有限公司并担任董事长。早年,立讯精密承接富士康的订单,如今成为富士康的竞争对手。

  苹果调整布局双策略

  对于立讯进入iPhone组装业务,一位苹果供应链公司证券部人士张波(化名)对中国证券报记者表示:“苹果组装产业链集中度高,包括富士康、和硕、纬创等,数过来就几家。更多‘玩家’入围将形成良性竞争,可以降低供应链成本。”

  招商证券电子行业首席分析师鄢凡认为,iPhone组装业务主要由富士康、和硕与纬创占据,富士康拥有七成多份额,和硕两成多,纬创要低于5%。苹果公司意欲培育大陆厂商作为供应链的“鲶鱼”以达到提效的作用。天风国际分析师郭明錤称,苹果正在培养新EMS厂商,包括立讯精密、歌尔股份与比亚迪电子等,这些企业均具备垂直整合优势。

  近年来,苹果公司组装业务在越南、印度等地布局的同时,融易资讯网(www.ironge.com.cn),新增一些中国厂商从事组装业务。立讯精密和歌尔股份目前是苹果AirPods耳机前两大代工厂商,而比亚迪电子已开展苹果iPad组装业务。

  中国证券报记者了解到,富士康、纬创在印度均建有iPhone生产线,立讯精密和歌尔股份则在越南开展AirPods组装业务,比亚迪电子也要在印度布局iPad生产线。

  对于苹果部分组装业务放在越南、印度等地,商务部研究院国际市场研究所副所长白明对中国证券报记者表示,跨国公司会分散布局,不把鸡蛋放在一个篮子里。

  中国制造优势凸显

  “要看到中国公司也在全球布局。中国企业对苹果公司越来越重要,未来给苹果供应的元器件比例将逐步提升。”A股某苹果供应商一位中层人士对中国证券报记者表示,同时华为、vivo、OPPO、小米等终端品牌的发展,带动国内产业链进一步强大。

  今年3月,王来春与投资者交流时表示,越南工厂产能今年占公司总产能的10%至15%,未来两三年会提升至30%,但国内产能不会萎缩。

  “即便在越南、印度,苹果也会找到中国供应商。”苹果某供应链公司高管李明(化名)告诉中国证券报记者,自己所在的公司多年前已在越南设厂。

  张波所在的公司也在越南建有厂区。在张波看来,一方面,这是中国优势产业顺势而为走出去;另一方面,从国际大品牌的角度看,这种布局是一种策略性调整。

  尽管在人工成本方面,越南有一定优势,但在效率和管理方面,中国的企业更强。李明举例称:“在越南,产业工人月薪折合两三千元人民币,中国珠三角某市约四五千元。但越南的产业配套跟不上,且工人管理难度较大,而中国工人的效率更高,且基础设施、配套、人才、产业链更齐全。”

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