上交所举办支持中央企业发行科技创新及绿色债券座谈会

日前，上交所在四川举办支持中央企业发行科技创新及绿色债券座谈会。会议旨在深入贯彻确定中央金融工作会议关于做好科技金融、绿色金融等五篇大文章的战略部署，充分发挥资本市场优化资源配置重要功能和中央企业绿色投资引领示范作用，加快发展新质生产力。中国证监会债券司、四川证监局、国务院国资委产权局、深交所、北交所出席座谈会，企业代表、证券公司代表参与座谈会并提出建设性意见。

记者了解到，2023年上交所科创债发行明显提速，发行量为2956亿元，同比增长203%；绿色债券发行量超1500亿元，同比正增长。今年一季度，上交所科创债发行延续快速增长的良好势头，发行量为755亿元，同比增长184%；绿色债券发行量为173亿元。其中，央企是发行的主力军，在科技创新、绿色投资上切实发挥国家队作用。

证监会债券司相关负责人表示，前期同国务院国资委联合发布支持央企发行科创债、绿色债券的文件，进一步提升了资本市场服务央企科技创新和低碳发展能力。未来将进一步与相关部委加强沟通协作，在优化中介机构考核评价、鼓励做市商积极开展科创债及绿色债券做市报价等方面下功夫，持续完善制度建设。

推动科创债、绿色债券高质量发展

此次座谈会认真听取了参会企业科技创新、绿色低碳领域投融资情况、科创债及绿色债券发行情况、主要问题及意见建议，并围绕如何优化科创债和绿色债券的融资服务机制、提高市场流动性、降低融资成本等议题展开深入讨论。

参会企业代表中国宝武、中国电科、中国电建、东方电气、雅砻江水电等5家中央企业代表分别介绍了企业基本情况、近年来在科技创新和绿色发展领域取得成果，并就如何更好支持央企发行科创债和绿色债券提出建议。企业代表提出，希望进一步简化申请文件签章要求、简化信息披露，加强投资端激励等。

参会券商债券条线业务负责人则结合科创债、绿色债券承销经验，对提高优质中央企业及子公司发行科创债券、绿色债券信用债折扣系数，对基金公司等投资者设置科创绿色投资考核指标，创新债券发行条款等提出针对性建议。

国务院国资委产权局相关负责人指出，战略性新兴产业、绿色低碳产业是中央企业未来重点发展的方向，科创债、绿色债券与央企投融资需求高度适配。各央企要用好、用活交易所创新金融工具，推动产业结构优化升级，以新质生产力引领高质量发展。

拓宽科创、绿色领域融资渠道

近年来，上交所一直致力于优化金融服务，持续引导资金定向流入科创、绿色领域，取得了一定的阶段性成果。

数据显示，2023年上交所科创债发行明显提速，发行量为2956亿元，同比增长203%；绿色债券发行量超1500亿元，同比正增长。今年一季度，上交所科创债发行延续快速增长的良好势头，发行量为755亿元，同比增长184%；绿色债券发行量为173亿元。其中，央企是发行的主力军，在科技创新、绿色投资上切实发挥国家队作用。

参会企业在科技引领、低碳转型等领域均有较丰富投融资检验。

以中国宝武为例，融易新媒体消息，2024年1月，中国宝武在上交所成功发行100亿元科技创新低碳转型“一带一路”公司债券。本期债券募集资金拟用于几内亚西芒杜铁矿，铁矿平均品位65%以上，是钢铁冶金降碳减排的优质原料。研究表明，西芒杜高品位矿粉的冶炼吨钢二氧化碳排放量为1.1吨，仅为世界平均水平的60%，对于促进我国钢铁行业科技创新、低碳转型和全球化布局具有引领和示范作用。

持续健全融资服务机制

央企是完整推进产业体系升级发展，加快构建新发展格局的“领头羊”。国务院国资委、证监会出台了《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》等文件，强化资本市场服务科技创新、低碳转型的能力。

据记者了解，上交所作为我国重要金融基础设施，坚持服务实体经济、服务国家战略，在科创债、绿色债券领域多措并举，以期助力企业实现顺畅融资。

一是修订指引规则，优化融资配套机制。在科创债上，上交所优化审核绿色通道，明确对优质企业发行科创债，简化董监高文件签章，允许延长财务数据有效期。在绿色债券上，允许置换发行前3个月内用于绿色领域的投入，提高绿色债券使用便利度。

二是完善优质企业债券做市机制。参考科创债做市成熟经验，将优质企业绿色债纳入基准做市券的准入门槛由30亿元放宽至20亿元，引导做市商积极开展做市报价服务。目前已将华电新能源等绿色债券纳入基准做市券。