小鹏汽车与大众“联手” 汽车零部件板块强势崛起

27日，汽车零部件板块可谓是“一骑绝尘”，整个板块大涨1.72%。其中，C维科精、鹏翎股份、正强股份的股价涨幅分别高达30.95%、20.1%、20.01%。27日，南京一资深市场人士向《大众证券报》记者表示：“驱动因素主要是小鹏汽车与大众合作，同时签订了股份购买协议。开盘后，资金迅速涌向小鹏汽车供应链公司，代工厂海马汽车等，汽车零部件掀起了涨停潮，无人驾驶等板块亦受提振。”

汽车零部件掀涨停潮

北京时间7月26日晚间，小鹏汽车美股一度暴涨超过40%，股价创一年以来新高。据悉，大众汽车计划向小鹏汽车投资7亿美元（约合人民币50亿元），共同在中国开发电动汽车。

“小鹏和大众联手，双方基于各自核心竞争力，共同开发两款B级电动汽车车型。”上述人士进一步表示，资金深挖各方的受益标的，融易新媒体，汽车零部件板块整体也受到资金的关注。

在小鹏汽车与大众合作的消息刺激下，汽车零部件27日领涨各大行业板块。除了上述C维科精、鹏翎股份、正强股份的表现较佳以外，其余汽车零部件个股同样表现不俗。派生科技、溯联股份、金钟股份、山子股份、兴民智通、索菱股份、京威股份、沪光股份、隆基机械27日股价分别大涨19.82%、12.76%、10.58%、10.18%、10.08%、10.06%、10%、9.98%、9.97%。

“建议积极布局新一轮汽车复苏下的三阶段反弹中的第二段反弹。”民生证券分析师邵将介绍到，“购置税减免政策落地及各地方购车补贴政策出台刺激汽车消费。自动驾驶相关政策有望加速落地，叠加近期具备NOA功能的新车密集落地催化自动驾驶热度。坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块，建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。”

三类零部件股存在成长空间

政策方面，多部门联合出台促汽车消费政策，市场信心得到提振。其中，7月20日，国家发改委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，提出优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、加快培育二手车市场、加强培育新能源汽车配套设施建设等十项措施，以稳定和扩大汽车消费。

“基于政策发力方向，结合新能源下乡以及地方性购车政策支持，市场信心有望增长。”光大证券分析师倪昱婧建议，零部件方向可以关注福耀玻璃、嵘泰股份、爱柯迪、旭升集团、祥鑫科技。

需要提及的是，2023年零部件公司业绩持续分化，成长驱动力强的优质个股更受关注。对此，安信证券分析师池光胜表示：“三类零部件公司存在成长空间：一是强势自主车企及新能源车企供应链上的公司，如拓普集团、新泉股份、旭升集团、瑞鹄模具；二是全球化布局较早且较为完善的公司，如爱柯迪、森麒麟、赛轮轮胎；三是已成功开拓第二成长曲线的公司，如合力科技、银轮股份。”

投资策略上，邵将则推荐关注线控底盘龙头公司：中鼎股份、亚太股份和拓普集团，建议关注产业链相关公司：保隆科技和伯特利；赛道推荐域控制器龙头公司：德赛西威、经纬恒润；华为智选车及安徽汽车产业链相关标的：飞龙股份、华依科技，关注光洋股份、沪光股份。