AI对板块赋能效果或将持续 传媒互联网板块大涨

13日，传媒互联网板块大涨3.24%，位列各大概念板块涨幅榜首。幸福蓝海涨逾14%，省广集团、奥飞娱乐、国华网安、人民网、中国出版等个股纷纷以涨停报收。海看股份、福石控股、中视传媒、芒果超媒等涨幅均超7%。

消息面上，近日，平台企业积极作用获得肯定，促进平台经济规范健康持续发展的意见建议被听取。方正证券传媒行业事件点评报告指出，平台经济的健康发展，或使得平台型企业可以获得较为稳定的收益，有助在AI技术研发方面投入更多的经济支持，或可拉动AI产业进一步发展。

银河证券认为，下半年，AI对传媒板块赋能效果将持续，目前行业业绩端动能尚未充分释放，坚定看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。其认为游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效，提高付费意愿上限的逻辑。

近日，电影暑期档发力，票房表现优异。据南京证券研报显示，截至7月8日，2023年暑期档已经有超过100部影片上映或定档，影片供给持续修复。截至7月10日，暑期档票房收入为 71.57亿元，《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：超能勇士崛起》分列前三。从上映时间来看，市场关注度较高的影片大多定档在7月中下旬。

南京证券认为，2023年暑期档电影票房有望突破百亿元。伴随线下消费复苏，观影人次明显回升，叠加国产影片的良好口碑，推动中国电影票房进一步回暖。

中报业绩方面，分众传媒日前发布业绩预告，上半年实现归母净利润21.5亿元-22.8亿元，同比增长53%-62%。中信建投认为，公司业绩符合预期，得益于广告需求的回暖及服务能力和运营效率提升，其中，融易新媒体，日消、药品、新能源或是带动业绩回暖的主要广告行业。展望下半年，其认为，以下因素有望带动分众传媒业绩进一步修复：一、梯媒广告在去年同期低基数下稳健恢复；二、公司梯媒刊例价7月起提升10%；三、梯媒营业成本相对固定；四、暑期档观影需求旺盛。

前瞻互联网传媒2023年中报业绩，申银万国认为复苏开始兑现，AIGC拉动估值。其预测上半年利润增速高于50%的传媒公司有万达电影、风语筑、快手、兆讯传媒、世纪华通、神州泰岳、心动公司等；增速介于0%-50%有哔哩哔哩、腾讯控股、网易、巨人网络、芒果超媒、中信出版、华策影视等。

“传媒2023年是戴维斯双击的一年。政策边际宽松内容产业走出低谷期、疫情后线下广告和娱乐产业复苏，叠加AIGC全球科技创新红利提振估值。一季度收入和利润增速已经企稳，预计后续复苏趋势将更加明显，AIGC将带动内容产业生产力革命、提升人机交互体验，并带动版权价值提升，AI应用看好内容生产力工具、陪伴、游戏、教育等领域。”因此，申银万国看好AI的长期产业趋势，上半年到明年有AI产品兑现+业绩兑现的个股走出新一轮主升行情。   记者 陈慧