外围市场回暖 沪深A股双双收出中阳线 大盘底部抬高之下结构性行情有望延续

周四，受到外围股市回暖刺激，沪深A股放量走高。13日，上证综指上涨1.26%，报收3236.48点；深证成指上涨1.61%，报收11095.44点；沪深300指数上涨1.43%，报收3898.42点；创业板指上涨1.85%，报收2237.51点。13日，两市共成交9208亿元，较周三小幅放大。对于短期市场，业内人士认为，大盘经过连续震荡后，底部形态逐步稳固，随着多头逐步占据上风，大盘有望继续向上拓展空间，操作上可继续跟踪半导体、芯片、光通信为首的科技股的走势。

外围股市回暖利好A股

周四，沪深A股高开高走，在成交量配合下，大盘收出中阳线。沪市方面，上证综指早盘高开0.21%，盘中股指一路震荡走高。截至收盘，上证综指上涨1.26%，当日成交3732亿元。深市方面，深证成指13日高开0.40%，截至收盘，深证成指上涨1.61%，当日成交5476亿元。

记者注意到，近期外围股市持续回暖。美股方面，道指本周以来涨幅达1.82%；纳斯达克指数周三上涨1.15%，本周以来涨幅达1.89%；标准普尔500指数周三上涨0.74%，融易新媒体，本周以来涨幅达1.66%，标普和纳指均创下2022年4月以来新高。港股方面，恒生指数自周一起展开强劲反弹，本周以来涨幅超过5%。

从资金流向来看，北向资金13日净流入超百亿元，其中，沪股通净流入68.82亿元，深股通净流入67.02亿元，合计净流入135.85亿元。从个股来看，沪股通13日涨幅前10位的分别是人民网、中国出版、三孚股份、工业富联、赛伍技术、芯碁微装、今世缘、珀莱雅、壹石通、金诚信；深港通13日涨幅前10位的分别是香农芯创、赢合科技、博创科技、飞荣达、中际旭创、省广集团、奥飞娱乐、同兴达、大港股份、沪电股份。

从板块表现来看，通信设备、石油、传媒娱乐、日用化工、酿酒板块涨幅居前；跌幅方面，旅游、汽车位居跌幅前列。概念股中，存储芯片、Chiplet概念、知识产权、CPO概念涨幅超3%。

创业板指昨涨近2%

随着大盘重心抬高，创业板指13日走势明显强于主板。根据同花顺显示，创业板指13日上涨1.85%。个股方面，华是科技、香农芯创、泓博医药、中富电路、三维天地、商络电子强势涨停，未来电器、幸福蓝海、同有科技、赢合科技、博创科技、欣灵电气、凯格精机、威唐工业等个股涨幅超过10%。创业板权重股中，宁德时代上涨1.33%，东方财富上涨3.50%。

值得一提的是，芯片、半导体板块13日领涨。其中，存储芯片整体上涨6.28%，汽车芯片上涨2.55%。消息面上，“第十一届（2023年）中国电子专用设备工业协会半导体设备年会暨产业链合作论坛”、“第十一届（2023年）半导体设备材料与核心部件展示会(CSEAC)” 将于8月9日-11日在无锡太湖国际博览中心举行。此次大会以“协力同芯抢机遇、集成创新造设备”为主题，论坛将邀请产业界高管和学术界代表共同探讨当下半导体设备、核心部件以及材料亟待解决的问题，从宏观架构到技术难点，全方位展现半导体设备面临的机遇和挑战。

有机构预测，明年半导体设备的销售将强势复苏。据SEMI预测，半导体设备2024年的销售将达到 1000亿美元。SEMI预计2023年和2024年，中国大陆、中国台湾和韩国仍将是设备支出的三大目的地。浦银国际分析师沈岱认为，半导体板块的基本面仍然处于调整阶段，但中国去库存快于海外，新能源需求高速增长。大多数厂商有望在今年一、二季度看到收入增速和毛利率的低点，今年三季度基本面有望较二季度环比改善。

继续关注科技股动向

对于短期市场，业内人士认为，大盘经过连续震荡后，底部形态逐步稳固，随着多头逐步占据上风，大盘有望继续向上拓展空间，操作上可继续跟踪半导体、芯片、光通信为首的科技股的走势。

英大证券首席经济学家李大霄认为，A股主要指数以及部分蓝筹股估值水平在全球股市里面有足够吸引力，这助推了底部的到来，特别是蓝筹股底部的到来。中国优质资产长期重心的抬升是有基础、有逻辑的，从长远的角度来看，外资的大量流入、长期资金的配置刚刚开始。

华西证券认为，A股结构性行情有望延续，投资者可逢低积极布局。配置上，“稳增长”和中报业绩两条主线有望反复轮动。夏季高温下电力供需不平衡加剧，受益于成本端压力下行和收入端电价上浮，公用事业相关板块中报业绩有望改善。

华鑫证券一分析师表示，科技股近期明显受到大资金关注，芯片、半导体、光通信为代表的赛道股有望持续走强。而随着酿酒、金融、石油等权重股走强，大盘重心有望不断抬高。