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【高质量发展基金】永赢合享(A类014598;C类014599) ： 业绩拔尖的偏债混基

2023-03-27 15:50:03来源：
文章导读
（原标题：【高质量发展基金】永赢合享(A类014598;C类014599) ： 业绩拔尖的偏债混基） 基金简介 这是由永赢基金“可转债女神”曾琬云执掌的一只攻守兼备的偏债混基，成立以来一直采用稀缺的“可转债+股票”策略(股票占比5%-55%)，以高性价比可转债为底仓，灵活股票仓位布局盈利确定性高、估值优势明显、弹性高的个股，博取更高超额。体现在过往业绩上，既没有踏空A股上涨行情，也有一定债底保护，弱市中也能涨。攻守兼备，较为契合当前震荡为...
（原标题：【高质量发展基金】永赢合享(A类014598;C类014599) ： 业绩拔尖的偏债混基）

基金简介 >>>

这是由永赢基金“可转债女神”曾琬云执掌的一只攻守兼备的偏债混基，成立以来一直采用稀缺的“可转债+股票”策略(股票占比5%-55%)，以高性价比可转债为底仓，灵活股票仓位布局盈利确定性高、估值优势明显、弹性高的个股，博取更高超额。体现在过往业绩上，既没有踏空A股上涨行情，也有一定债底保护，弱市中也能涨。攻守兼备，较为契合当前震荡为主的市场环境。

高质量发展路径 >>>

该基金发行于2021年12月的市场高点，经历2022年股债双杀后，仍逆势获得正收益，可谓优等生中的尖子生。wind数据显示，截至3月14日，合享A自成立以来累计收益10.81%(年化回报8.72%)，在1112只偏债混同类基金中排名第4，同类平均仅为-2.30%。而在今年的波动行情中，该基金收益率也达到了4.47%，排名同类前2%(24/1330)，同样领先。

不仅业绩领先，合享的历史业绩稳定性也很高。作为一个“可转债+股票”策略的偏债混基，成立以来实现季季跑赢沪深300及中证转债指数。wind数据显示，在市场反弹的2022年二季度，沪深300指数、中证转债指数分别上涨6.21%、4.68%，而合享A大幅上涨9.84%;在市场剧烈调整的2022年三季度，沪深300指数、中证转债指数分别下跌-15.16%、-3.82%，合享A仅微跌-1.56%。长期涨多跌少累积了较高的超额收益，给持有人带来不错的体验。

持续优异的业绩背后藏着什么“魔法”?离不开曾琬云独到的股债配置眼光以及灵活的仓位调配能力。从最新披露的合享年报看，基金经理在2022年1月兑现投资收益后，保持了较低仓位，2022年二季度判断市场已跌配置区间，开始自下而上进行挖掘个券，并增加仓位，较好地抓住了权益市场反弹行情。通过精准的操作，在全年市场震荡下行的背景下，合享不仅实现正收益且业绩居前。

管理人优势 >>>

永赢基金为15家银行系公募基金公司之一，银河证券数据显示，截至2022年底，公司非货币公募管理规模2080.98亿元，位列全市场23/152。债券投资方向规模共计1793亿元，非货币及债券投资方向规模连续6年每年都增加200亿元以上，全市场仅此1家。同时，公司的固收+权益团队紧密合作，助力转债研究，四大团队合力支持，个券跟踪覆盖广。

该基金的基金经理曾琬云是清华大学金融硕士，曾任广发证券固定收益部交易员，现任永赢基金固定收益投资部基金经理。擅长可转债投资，风格稳健进取，对市场敏感度高，融易新媒体，择时快、准、稳。

基金有风险，投资需谨慎。

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