房贷不良率攀升，东亚银行2022年内地业务亏损4.2亿

香港老牌家族银行东亚银行（00023.HK）2月16日午间发布2022年业绩报告。

报告期内，东亚银行实现营收179.54亿元（港币，下同），同比增加10.26%；其中净利息收入为135.08亿元，增加20.8%。股东应占溢利43.59亿元，同比减少17.29%。

增收不增利，主要由于东亚内地银行业务由盈转亏，亏损额达4.24亿元。东亚银行坦言，内地房地产行业持续受困，内地发展商的违约不断增加，资产质素转差，盈利能力较2021年有所下降。

资产质量下滑导致地产拨备急速上升。根据财报，2022年公司金融工具减值损失59.23亿元，相比去年同期16.79亿元大幅增加252.77%；客户贷款及垫款减值损失54.16亿元，相比去年同期14.71亿元大增268.18%。

截至2022年末，银行不良贷款率从1.09%上升到2.39%。东亚银行联席行政总裁李民桥表示，现时约七成的银行拨备来自内地房产，因不良贷款需时处理，预期不良贷款比率在一段时间内仍保持高位。但他也指出，“相信拨备最坏时期已过去。”

不良贷款率增1.2倍

成立于1918年的东亚银行是香港银行业最后一家由家族控股的“百年老店”，目前是当地最大的独立本地银行，以及内地网络最庞大的外资银行之一。

进入内地市场初期，东亚银行就盯上了当时最赚钱的行业——房地产，其提供贷款的房企对象包括嘉里建设、首开股份、盛高置地等。

但随着2019年以来房产市场发生重大变化，东亚银行在内地的全资附属银行东亚中国出现成立以来的首次亏损，2019年亏损额高达17亿元。

直至2022年，翻倍增长的减值依旧掣肘着公司盈利。

2022年末，东亚银行减值客户垫款达131.45亿元，同比增长1.12倍；其中主要是内地垫款减值大幅增加，从45.89亿元提升至108.24亿元。逾期3个月以上的垫款从24.51亿元增加至50.05亿元，不良贷款比重也从1.09%提升至2.39%。

从减值数额和增幅来看，物业类投资排在首位。报告期内，已个别减值的物业发展贷款为81.14亿元，相比上年同期10.09亿元，增幅超过七倍；已个别减值的物业投资贷款为33.25亿元，增长30.29%；购买其他住宅物业的贷款为3.18亿元，增长17.78%。

其中，内地房地产贷款减值达34.95亿元，按年增加23.7亿元；减值贷款比率增至2.75%，较2021年末上升1.21个百分点。

东亚银行表示，内地房地产商拖欠还款问题在离岸贷款方面尤其显著，若干规模较大的客户于第四季进一步被下调信贷评级。

摩根士丹利发表报告指，下半年不良贷款比率继续提升，信用质量将会是市场的关注点；即使内地重开带来潜在推动力，但展望东亚前景仍然具挑战性，管理层亦预测高利率环境在今年内仍然会持续。

住宅贷款下滑超一成

不良贷款增加的同时，整体贷款总额处于下滑。

内地贷款总额下滑最为明显，从1839.79亿元下滑至1735.25亿元，融易新媒体，其中批发与零售业和金融企业降幅分别为13.9%和8.42%。

内地个人贷款中，住宅物业贷款和信用卡垫款均有所下滑，分别为131.39亿元和49.62亿元，下降16.64%和22.1%。这也反映出疫情冲击下消费被抑制的境况。

不过下滑幅度最大的还要属物业类。期内内地物业发展、物业投资贷款分别为383.39亿元和109.18亿元，同比下滑14.32%、22.75%。

根据央行数据，内地房地产贷款和住房贷款均出现增速回落。2022年末，房地产贷款余额53.16万亿元，同比增长1.5%，增速比上年末低6.5个百分点；个人住房贷款余额38.8万亿元，同比增长1.2%，同比低10个百分点。