加密领域存在很强的社区化属性。这跟加密领域是个复合性领域相关,它跟加密学、计算机、代币经济、市场博弈、估值、情绪、宏观经济环境等多方因素相关。由于大多数用户不可能花很长时间去消化这些庞杂信息,而专业的加密投资者、KOL等群体有更多机会深入研究项目,有更多机会去除市场噪音,有更多信息去做判断。
从长期以及概率的角度,除了少数极具天赋或运气的用户之外,长期沉浸其中的专业加密投资者(如一流的加密基金管理人等)有相对更高的回报概率。
那么,问题来了,如果其他用户可以跟随这些专业的加密投资者或KOL的投资组合,会有需求吗?它对加密投资市场会产生什么样的影响?
随着加密领域项目的爆发性增长,从中选择性价比更高的标的越来越难,这意味着,对于普通用户来说,跟随加密市场中“领先者”们的操作,可能会让事情变得更简单一些。随着DeFi的完善,这一赛道的项目也会越来越多,Hord协议就是其中之一。
Hord是基于“冠军”的动态ETF
在加密领域的“领先投资者”(如一些基金管理人或KOL们)大多都有自己的投资组合。他们的投资组合反映了其对加密领域发展的认知。如果将他们的投资组合进行代币化,相当于构建了专业投资者们的ETF(注:在传统语境中,ETF是指交易所买卖基金,指数的证券化,投资者购买的是一篮子投资组合的份额,可创造或赎回)。那么,如果有一个协议可以帮助其粉丝跟随市场上的“领先投资者”(如一些加密基金管理者人或KOL)的投资策略,且可以一键完成操作,这对于加密市场上不少普通用户来说,是有吸引力的。
根据Hord协议的描述,其核心的群体有两类人:加密市场“冠军”和其跟随者群体。
加密市场的“冠军”群体
一些领先的加密投资者,在Hord协议上,他们被称为“冠军”。他们是愿意公开其投资组合数据的一群加密领域的领先投资者。他们可能是基金管理人,也可能加密领域的KOL,也可能是明星的个人投资者,甚至是做市商,知名的交易者等。这些“冠军”需要有可靠的历史记录。他们进入后的投资组合会在“冠军合约”上构建,同时影射到“镜像合约”中。
跟随者
跟随者可以跟随这些“冠军”(领先的加密投资者们)的投资组合,通过存入资金生成可以实时反映这些投资组合的代币,成为“镜像”代币,反映了原有组合的动态价值。
当这些投资组合代币(“镜像代币”)生成之后,可以在其DEX上进行交易,而没有直接生成这些“镜像代币”的跟随者们则可以在二级市场购买。这些代表投资组合的“镜像代币”会根据其底层资产价值的变化而变化。由于这些“镜像代币”都是有底层资产支撑的,所以,它们也可以赎回。
如果从合约的角度来理解,Hord是由一系列智能合约组成的协议,它连接了领先的加密投资者以及其粉丝群体。在Hord协议中,“冠军”合约服务于领先的加密投资者群体(如KOL和加密基金管理者),而“镜像合约”则服务于其粉丝群体。
“冠军”们可以通过Hord协议的app创建和管理Hord Pool(包括一篮子代币的投资组合),然后这些投资组合可以实现代币化。当“冠军”发起Hord Pool后,跟随者可以在限定时间范围内订阅冠军的数据,其方法是将其资金存入“镜像合约”,由此获得相应比例的“镜像代币”(类似于ETF份额),从而跟随“冠军”的投资策略。
也就是说,首先“冠军合约”可以将领先投资者的投资组合公开到“镜像合约”上。“冠军”可以创建多个Hord Pool的投资组合。比如DeFi投资组合、NFT投资组合、混合赛道投资组合等。每个Hord Pool有固定跟随(订阅)时间,过了限定时间后就无法生成,如想要其Hord Pool代币则只能在二级市场购买。
而粉丝群体可以投资、申购“镜像合约”所代表的KOL或基金管理者的持仓和交易操作的份额。当粉丝用户将资金存入Hord Pool购买“冠军”的投资组合之后,会得到专属于这个投资组合的ERC20代币。也就是说,用户将资金注入镜像合约后,相当于其投资组合代币也自动生成。
此外,Hord协议的dApp本身也不掌控任何资金。“冠军”们通过hord Pool协议管理自有的资金,而Hord Pool的跟随者们,将其资金存入Hord Pool的“镜像合约”,“冠军”也无法动用任何跟随者的资金。
本质上,“冠军”们只是分享其投资组合的数据,而这些数据通过镜像合约成为用户投资和申购相对应的ETF份额。从这个角度,它跟将用户资金存入到KOL管理合约中的模式存在差异。
跟随者们相当于搭了“冠军”的便车,那么跟随者需要付出什么?
文章标题:【将“领先者”的投资组合代币化】 内容摘要:加密领域存在很强的社区化属性。这跟加密领域是个复合性领域相关,它跟加密学、计算机、代币经济、市场博弈、 ... 免责声明:融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
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