此前颁布实施的《理财公司理财产品销售管理暂行办法》和《理财产品业绩比较基准展示行为准则》就如何制定“业绩比较基准”做出了详细的要求。
此次的《行为准则》则为“如同时展示理财产品过往业绩和业绩比较基准”的情形提供了指南：
如同时展示理财产品过往业绩和业绩比较基准，应当将过往业绩与同期业绩比较基准对比展示。即不得用第二个运作周期的业绩比较基准同第一个运作周期的过往业绩进行对比。
金融监管政策专家周毅钦表示，不同于之前的《业绩比较基准展示行为准则》，此次针对过往业绩展示行为的整改难度和压力都更大：
一方面，《业绩比较基准展示行为准则》的整改主要由理财公司方发起，代销机构主要配合即可。而《业绩展示行为准则》的整改则是需要理财公司和代销机构共同合力整改。
另一方面，目前实操层面的过往业绩展示行为百花齐放、纷繁复杂，新规落地后，亟需从金融科技层面对业绩展示版面进行重新设计和整合，这些调整都需要花费大量的时间和精力。
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