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两家房企推迟发行公司债,或因一级市场发行成本上升

2023-09-07 22:47:02来源:界面新闻

文章导读
界面新闻记者 | 韩宇航 9月5日,建发房地产集团有限公司 ( 简称建发地产 ) 通告称,鉴于近期市场波动较大,经发行人与簿记管理人协商一致,原定于2023年9月5日发行的2023年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期) ( “ 23建房01 ” ) 推迟发行,后续发行计划将另行确定。 建发地产不是本月第一家推迟公司债发行的房企 , 就在前一天 ,广州珠江实业集团有限公司(简称珠江实业,600646.SH)同样 发布 通告称,鉴于近期市场波动...

界面新闻记者 | 韩宇航

9月5日,建发房地产集团有限公司简称建发地产通告称,融易新媒体消息,鉴于近期市场波动较大,经发行人与簿记管理人协商一致,原定于2023年9月5日发行的2023年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)23建房01推迟发行,后续发行计划将另行确定。

建发地产不是本月第一家推迟公司债发行的房企就在前一天,广州珠江实业集团有限公司(简称珠江实业,600646.SH)同样发布通告称,鉴于近期市场波动较大,公司融资安排变更,公司决定推迟原定于95发行的超短期融资“23粤珠江SCP008”。

有业内人士向界面新闻记者解释,最近二级市场债券收益率反弹,可能会导致一级市场发行成本上升,企业不想利率发的太高,有可能是因为这一原因

8月整体信用债到期收益率先下后上,8月下旬二级市场债券整体收益率回升。

根据安信证券研究数据,8.1-8.23日受“一揽子化债”方案及央行超预期降息等影响,各等级到期收益率持续下行,下行幅度在10-25BP。8月下旬开始,随着房地产优化政策密集出台,叠加资金面收紧,市场开始回调,信用债收益率开始上行。上周三年期AAA级、AA级、AA+级中短期票据收益率分别为3.18%、2.71%、2.9%,较前一周分别上调3.48bp、6.48bp、9.48bp。

根据公开资料23建房01的计划发行规模为6.7亿元该期债券的票面利率预设区间为3.00%-3.80%,债券评级为AAA

建发地产是是国有独资的大型房地产开发商成立于19987建发地产由厦门建发股份有限公司持股比例为54.65%和厦门建发集团有限公司持股比例为45.35%共同持股公司的实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会建发地产未到期债券共45,12只一般公司债的债券评级均为AAA无今年内到期公司债

截止至831今年房地产企业共发行信用债434发行数量占信用债发行总量的3.04%,同比去年发行占比下降了0.28个百分点但从发行规模来看今年前8月发行规模4016.60亿元对比去年同期的3772.70亿元明显提升发行金额占比也有微升

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