摩根大通公司成上投摩根基金实控人，外资独资公募扩容至6家

临近春节，公募基金行业又有重大消息。

1月19日，中国证监会官网披露，核准摩根资产管理控股公司（JPMorganAsset Management Holdings Inc.）成为上投摩根基金主要股东；核准摩根大通公司（JPMorgan Chase ＆ Co.）成为上投摩根基金实际控制人，对摩根资产管理控股公司依法受让上投摩根基金2.5亿元出资无异议。

该项变更完成后，摩根资管对上投摩根基金持股比例达100%，上投摩根基金也成为国内第6家外商独资的公募基金管理人。

图：证监会核准上投摩根基金变更股东、实际控制人    来源：证监会网站

摩根资管对上投摩根基金的股权增持最早可以追溯到2019年8月。当时，摩根资管花费2.41亿元成功竞拍上海国际信托持有的上投摩根基金2%股权，持股比例拟升至51%，成为上投摩根基金第一大股东。

2020年8月，上海联合产权交易所公告，上海国际信托有限公司拟转让所持有的上投摩根基金49%股权，转让价格是70亿元。

2020年4月1日，我国正式取消对证券公司、公募基金公司的外资持股比例限制。当年的4月2日，摩根资管就宣布，与上海国际信托有限公司初步达成一项商业共识，将拟收购取得上投摩根基金股权至100%。

当时摩根资管也表示，期望与上海信托紧密协作，推进完成100%股权收购所需流程，包括寻求中国证监会的监管批准。

随着中国证监会对上投摩根基金股权变更的核准，意味着摩根资管对上投摩根基金的全资控股终于“尘埃落定”，我国外商独资的公募基金公司也扩容至第6家。界面新闻记者统计发现，融易新媒体，截至目前，我国已经有贝莱德、泰达宏利、路博迈、富达、施罗德基金等5家外商独资基金管理公司。

Wind数据显示，截至2022年三季度末，上投摩根基金的基金数量84只，管理总规模为1461.62亿元，在141家基金管理公司中规模排名第37位，位居国内公募规模排行榜的中上游位置。其中，公司非货币规模为733.71亿元，货币基金为681.64亿元，混合型基金规模为428.79亿元。

天相投顾基金评价中心表示，相较于国内基金行业的发展历史，海外成熟的资管公司具有几十年甚至上百年的资产管理经验。完善精细的投资风控体系、专业化的团队、开阔的投资视野等都是外资公募的优势。

“外资机构在资管方面相对专业和规范，且投研、量化做得相对较好，而对于公募基金配置海外资产有其自身优势的。当然，它们面临的挑战是对于中国的产业情况还不够了解，对于中国基民的特点需要进一步熟悉，（外资机构）搭建适应中国基金投资的营销、投研体系，需要相当长一段时间。”前海开源首席经济学家杨德龙表示。