六大行2022年中报交卷：合赚6731亿元 息差普遍收窄

北京商报记者 宋亦桐 李海颜

随着8月30日晚间，工商银行、建设银行、中国银行2022年上半年业绩报告的披露，六家国有大行2022年期中考“成绩单”全部揭晓。今年上半年，六家国有大行营收净利均如期实现正增长，合计净赚6731.71亿元，相当于日赚37.19亿元。在近年来，监管引导银行降低实体经济融资成本的背景下，六家国有大行的净息差仍延续小幅收窄趋势。同时，过去半年里，六家国有大行加快寻找高质量发展突破口，推动财富管理变革，加快科技转型亦看点十足。

净利“亮眼” 息差延续收窄态势

上市银行2022年“期中考”放榜，六大行向市场交出了满意“答卷”。从业绩数据来看，报告期内，六家国有大行营收净利均如期实现正增长，合计共赚6731.71亿元，日赚37.19亿元。

“宇宙行”工商银行仍稳坐头把交椅，成为“最赚钱”的国有银行。2022年上半年，该行实现归母净利润1715.06亿元，同比增长4.9%。建设银行紧随其后，报告期内，融易新媒体，该行实现归母净利润同比增长5.44%至1616.42亿元。农业银行、中国银行归母净利润也均超过1000亿元，分别实现1289.45亿元、1199.24亿元，同比增长5.5%和6.3%。

值得一提的是，在资产总额、营业收入持续领先交通银行后，2022年上半年邮储银行归母净利润也延续一季度趋势超过交通银行，实现471.14亿元，同比增长14.88%。交通银行报告期内归母净利润为440.4亿元，同比增长4.81%。

在浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林看来，2022年上半年六家国有大行业绩整体表现稳健。邮储银行全面超过交通银行，可能是邮储银行业务较为下沉，其金融网点较多，而上半年居民储蓄等金融需求增加，尤其是下沉市场表现较好。

近年来监管引导银行降低实体经济融资成本，在此背景下银行净息差（即“净利息收益率”）也处于略微收窄状态。2022年上半年六家国有大行的净息差仍延续小幅收窄趋势。从净息差数据由高到低依次来看，邮储银行净利息收益率为2.27%，同比减少10个基点；建设银行净利息收益率同比减少4个基点至2.09%；工商银行净利息收益率为2.03%，同比减少9个基点；农业银行净利息收益率为2.02%，同比下降10个基点；中国银行净息差则与上年同期持平，为1.76%；交通银行净利息收益率下降2个基点至1.53%。

展望后续净息差的走势及采取的应对措施，银行高管也给出了答案。“我们预计净息差还将一定程度承压，但是边际将有所收窄。”农业银行副行长林立表示，从资产端来看，农业银行将继续有序让利实体经济，贷款收息率将会有一定程度的下降。从负债端来看，存款利率机制改革及存款市场化调整机制效果将持续显现，同时农业银行更加主动优化成本管控措施，负债成本上行的压力有望缓解。

“低利率市场环境下，接下来可能商业银行的息差都将面临一定的下行压力。” 交通银行副行长郭莽提到，交通银行接下来会加大活期存款的拓展力度，努力提升活期存款占比。同时，强化存款成本率考核等精细化的管理举措，有效地降低负债成本，并坚持高成本存款的限额管理和要求。具体措施包括，协议存款到期不再续作、大额存单设上限、压降定期结构性存款、定量指标等。

不良贷款率分化不一

资产质量是银行的“生命线”，在当前的市场环境下，风险管理更加重要，在过去的半年时间里，六家国有大行的不良贷款余额和不良率分化不一。

从整体数据来看，六家国有大行中，中国银行、邮储银行不良率出现上升。截至今年6月末，中国银行不良贷款率为1.34%，比上年末上升0.01个百分点。邮储银行不良率为0.83%，较上年末微升0.01个百分点，不过虽然不良率出现微升，但邮储银行不良率数值仍为六家国有大行中最低。

其余四家国有大行不良率均出现下降，截至今年6月末，农业银行、工商银行不良率均为1.41%，分别较上年末下降0.02个百分点、0.01个百分点。建设银行不良贷款率为1.40%，较上年末下降0.02个百分点。

交通银行不良率在六家国有大行中最高为1.46%，较上年末下降0.02个百分点。该行首席风险官林骅在业绩发布会上指出，“下半年零售信贷业务资产质量可能还会有所波动，但风险总体还是可控。我们也将密切关注零售信贷业务资产质量的变动情况，及时调整经营管理的策略，结合资产质量变动，制定差异化的管控措施”。

从行业整体来看，六家国有大行的不良率均低于整体银行业平均水平。根据银保监会发布的2022年二季度银行主要监管指标数据情况，截至2022年二季度末，银行不良贷款率为1.67%，较上季末下降0.02个百分点。