综改两年车险市场成绩单：“老三家”上半年保费增速均超过6.5%

南方财经全媒体记者 郑嘉意 北京报道

截至目前，财险业“老三家”（人保财险、平安产险及太保产险）均已完成2022年上半年业绩披露。

半年报显示，以“老三家”为首的财险公司车险保费收入持续升温、盈利能力持续加强；同时，车险业务收入进一步向头部保险公司集中。

此外，头部保险公司也将资源向新能源车险业务倾斜，欲在新赛道获得一席之地。

上半年“老三家”车险保费增速均超6.5%

车险业务始终是财险公司的“王牌”。从上半年数据看，各公司车险业务已逐渐摆脱综改后的业绩低谷。

以财险“老三家”为例。半年报数据显示，“老三家”中，人保财险汽车险续保率同比上升1.7个百分点，汽车承保数量同比增长4.7%，机动车辆险实现原保险保费收入1，288.08亿元，同比增长6.7%。

其中，其机动车辆险赔付率69.7%，同比下降0.6个百分点；机动车辆险费用率25.7%，同比下降0.7个百分点；综合成本率95.4%，同比下降1.3个百分点；承保利润56.86亿元，同比增长44.9%。

平安产险承保车辆数同比增长3.7%，车险业务原保险保费收入955.02亿元，同比增长7.3%；综合成本率94.4%，同比下降3.0个百分点。

太保产险实现车险保险业务收入481.69亿元，同比增长7.9%；综合成本率 96.6%，同比下降2.4个百分点，其中综合赔付率 70.3%，同比下降2.4个百分点，综合费用率26.3%。

单从保费收入增速一项数据看，人保财险、平安产险及太保产险2022年上半年保费增速均维持在6.5%以上，融易新媒体，分别为6.7%、7.3%及7.9%，较2021年上半年的-7.8%、-6.9%、-6.9%及2021年全年的-3.9%、-3.7%、-4%回温明显。

综合成本率上，“老三家” 通过优化定价模型、加强风险筛选及精细化费用投放等管理等措施进一步减少成本，三家数据均有下降，其中人保财险综合成本率95.4%，同比下降1.3个百分点；平安产险综合成本率94.4%，同比下降3.0个百分点；太保产险综合成本率96.6%，同比下降2.4个百分点。

平安产险在年报中表示，公司在行业内首创车险理赔视频查勘，平均耗时仅需5分钟；同时通过车险“一键理赔”功能，分场景、智能化地为客户提供最优理赔服务模式。数据显示，2022年上半年，平安产险车险一小时内赔付案件量占比达92.9%。

人保财险则表示，公司持续优化业务质量和结构，提升风险定价精准度，强化价费联动和过程管控，提高理赔智能化水平，加大追偿力度，有效对冲了配件工时、人伤赔偿标准上升等不利因素，提高渠道资源配置效率，持续推进降本增效。

西部证券分析师罗钻辉指出，若依照银保监会月度数据中机动车辆险保费/保单件数、机动车辆险保额/保单件数作为件均保费、件均保额的近似度量分析，可知近期件均保费呈现稳中略升态势，车险行业已步入综改后的相对稳定期。

“一是件均保额稳步提升：从月度口径来看，2022年6月单月车险件均保额为114.22万元/件，较2020年6月及2019年6月水平分别增长109%及126%。二是件均保费先降后增：自2020年9月车险综改落地以来，件均保费呈震荡下行态势，2022年后稳中略升。三是保险金额/保费收入稳步提升，让利客户成效持续显现。月度口径来看，单位保费收入对应保险金额持续提升，2022年6月达763.12元，较2021年6月及2019年6月分别增长27%及162%。”罗钻辉表示。

头部险企发力新能源车险

数据显示，车险综改后，业内“马太效应”持续加强。

据“老三家”半年报信息披露，平安产险车险业务市场占有率为24%，较去年同期的23.8%再上升0.2个百分点。剩余人保财险、太保产险虽未披露车险相关数据，但人保财险整体业务市场占有率为34.4%，较去年同期的32.8%上升1.6个百分点。

而从行业净利分布看，2021年，财险业内82家机构共实现净利润527.79亿元，其中“老三家”共实现净利润460.69亿元，分走了行业近九成的利润；2022年一季度，“老三家”收入持续稳居业内前三，共实现净利润136.29亿元，其中人保财险净利收入行业第一，高达86.54亿元，占盈利财险公司比重50.72%；平安产险及太保产险紧随其后，分别实现净利33.89亿元及15.86亿元。

国泰君安金融研究组组长兼非银首席刘欣琦在研报中指出，车险综改下，财险业龙头保险公司马太效应依旧明显，行业收入进一步向头部保险公司集中。