索信达中标某股份制银行财富管理咨询项目

作为数据智能与营销科技领军企业，索信达除了提供优秀的产品和技术服务，也为客户提供相应的咨询方案，将我们积累的经验分享给更多金融机构。

近日，索信达再一次在咨询项目上取得新进展，中标某全国性股份制银行财富管理咨询项目，帮助其完善财富客户经营队伍的管理，并利用数字化手段进行减负赋能。这是继中标该行私行客户场景化智慧营销方案咨询服务之后的又一个咨询项目，助力该行打造客户首选的财富管理主办银行。

随着“新零售”体系不断完善及财富管理转型逐渐深化，该银行开启了财富客户经营新模式，方法论和经营体系正在不断进化，在过程中面临两大挑战：一是全行零售队伍体系建设新方略对队伍管理提出了新要求，队伍管理体系需同步升级优化；二是理财经理作为创造核心产能的前台作战部队，需要通过数字化手段进一步减负赋能，并搭配权益活动提升产能。

为解决上述问题，该银行启动了财富客户经营队伍管理体系建设相关工作，融易新媒体，并引入索信达作为合作伙伴，围绕完善财富客户经营队伍管理、做活数字化运营、为理财经理减负赋能等方面提出咨询解决方案，助力该行财富管理业务高质效发展。

该项目主要从以下两大方面提供咨询方案：

01建立完善的财富客户经营队伍管理体系。通过建立系统化、全流程的队伍管理体系，对管户管理、人员配置、绩效管理、标准化管理、产能管理等方面进行完善及优化。同时对财富客户经营队伍管理系统进行规划设计，加强系统工具的线上化、智能化，实现队伍管理的全局视图及标准统筹，强化数据支撑能力、客户分析能力等。

02规划数字化运营平台，提升减负赋能水平。通过优化客户分层经营模式与流程，完善权益活动运营管理，强化数据应用，充分挖掘数据资产，加强客户洞察，提高系统赋能程度。通过数字化手段进一步为理财经理减负赋能，让理财经理“解放双手”、“解放大脑”，提升产能。

随着金融数字化转型的进程加速，相应的咨询服务需求不断涌现。针对客户的具体情况，制定能够有效解决客户实际痛点的咨询建议和解决方案，对银行数字化转型项目的成功至关重要。银行业咨询市场过去主要被外资企业主导，但随着近年来国内企业在人才、经验、技术等各方面能力的快速提升，国内企业的咨询服务竞争力正在快速崛起。在上述咨询项目里，索信达就是在与包括外资咨询公司在内的众多供应商的竞争中脱颖而出，赢得客户的青睐。

除了为这家股份制银行提供财富管理咨询服务，索信达还为多家金融机构提供客户经营、智能营销、客户体验、数据分析与建模等方面的咨询服务。索信达之所以能够在咨询项目竞争中屡次胜出，与其专注深耕的战略打法和综合实力不可分割。不同于一般的金融科技公司，索信达聚焦金融行业数据智能和营销科技领域，为客户提供从咨询规划、专业服务到产品应用的一站式解决方案，打通了从咨询到技术实施落地的全周期能力。索信达打造了一支既懂咨询规划、又会实施落地的复合型人才团队，在服务大行的多年实践中又积累了丰富经验。正是基于这些原因，越来越多的客户选择与索信达合作，涵盖咨询服务及落地实施解决方案。