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鹏华稳定收益团队全力打造,鹏华尊惠18个月打开申购中

2021-05-20 16:53:02来源:环球财富网

文章导读
今年以来A股开启震荡模式 持续考验着投资者的耐心和定力 在此背景下 能够长期获得稳健收益的基金成为市场追捧对...
  今年以来A股开启震荡模式,持续考验着投资者的耐心和定力。在此背景下,能够长期获得稳健收益的基金成为市场追捧对象。其中,由“金牛基金公司”出品、鹏华稳定收益投资战队打造的鹏华尊惠18个月定期开放混合基金(A类005416 ,C类005417),以“封闭管理+定期开放”方式运作,股债集结攻守有方,在两位实力基金经理联手下,过去2年凭借超55%的净值增长率,在同类排名中拔得头筹。据了解,该基金于4月26日至5月21日迎来开放期,为投资者管理中长期资金提供了申购机遇。

  公开资料显示,鹏华尊惠定开成立于2018年3月21日,由股债双将李君和汤志彦共同管理,三年中历经多种行情考验,整体实现了卓越历史回报。据基金一季报数据显示,截至2021年3月31日,鹏华尊惠定开A过去6个月、过去1年、成立以来净值增长率分别为6.90%、24.93%、62.84%,同期业绩比较基准收益率分别为3.98%、7.81%、19.78%,大幅超越基准回报。另据银河证券数据,截至2021年5月14日,鹏华尊惠定开A过去1年净值增长率为19.41%,在48只定期开放式偏债型基金(A类)中排名第4,过去2年净值增长率为55.66%,同类排名1/39。

  作为一只偏债混合型基金,鹏华尊惠定开债券资产占比不低于60%,权益资产占比不超过40%,在实际运作中根据股债性价比进行资产配置,灵活调整。据该基金2021年一季报显示,其债券占比45.52%,精选中短久期优质债券打底,不做信用下沉,不挑战信用风险,筑牢“安全垫”基石;股票占比26.33%,精选高景气优质个股,积极发挥权益仓位进攻作用,为组合增厚收益机会。

  此外,融易新媒体,鹏华尊惠也是一只定开型基金,每18个月开放一次,通过封闭期的设定帮助投资者理性操作,避免由追涨杀跌和频繁申赎带来的损失,力求提高持有人的盈利体验。回顾往期运作,该基金第一个封闭期(2018.3.22至2019.9.23)、第二个封闭期(2019.10.27至2021.4.20)的净值增长率分别为17.51%、37.09%。

  在前两个封闭期有如此突出表现的鹏华尊惠定开,背后离不开基金经理扎实稳健的主动投资管理能力。李君和汤志彦均具有丰富的研究经验和投资管理实践经验,共同管理能够充分发挥各自擅长的领域。李君具有11年证券从业经验,绝对收益风格,善于股债平衡调配、挖掘景气行业、持股相对分散。汤志彦具有 10年证券从业经验,行业配置重视景气行业,较少考虑市场风格变化,筛选估值合适的股票,研究并长期持有。

  据银河证券数据,截至2021年5月14日,李君代表作鹏华弘润A(001190)自2015年4月14日成立以来净值增长率为40.79%,年化净值增长率为5.78%;汤志彦代表作鹏华弘嘉A(003165)自2016年8月19日成立以来净值增长率为100.14%,年化净值增长率为15.77%,被银河证券授予三年期五星评级。

  值得一提的是,股债均衡型产品的运作管理,更需要基金管理人整个投研体系的配合。据了解,鹏华尊惠定开由鹏华稳定收益投资团队打造,该团队成立于2015年,是公募行业最早成立的稳定收益投资团队之一,投研功力深厚,更有公司股混投决委员会为策略保驾护航。团队成员从业经验丰富,平均从业年限为11年,在债券、股票、股指期货、国债期货及其他固定收益衍生品投资等方面具备丰富的投资经验和优秀的历史业绩。在专业化投资管理团队护航下,未来鹏华尊惠定开将充分发掘各类资产投资机遇。

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