5年猛增10倍后，上海银行个人消费贷正走下“C位”

自2015年末的120.77亿元到2019年末1750.59亿元，上海银行消费贷5年时间增长超过10倍。猛增之后，伴随的是不良暴露。至2020年6月末，上海银行个人消费贷的不良率已增至1.89%，融易资讯网（www.ironge.com.cn），不良贷款规模为30亿元。

出品｜WEMONEY研究室（ID：wemoney1）

文｜刘双霞

被业界誉为城商行“消费贷之王”的上海银行，在2020年上半年，个人消费贷规模出现下降。截至2020年6月末，上海银行个人消费贷余额为1610.96亿元，相较于2019年末的1750.59亿元，减少139.63亿元，降幅为7.98%。自2015年末的120.77亿元到2019年末1750.59亿元，上海银行消费贷5年时间增长超过10倍。猛增之后，伴随的是不良暴露。至2020年6月末，上海银行个人消费贷的不良率已增至1.89%，不良贷款规模为30亿元。另外，近日，带领上海银行消费贷猛增的原行长胡友联辞职，新任行长朱健来自券商业，为跨界履职。作为个人消费贷布局的激进者，上海银行个人消费贷业务存在哪些问题？有怎样的转型举措？值得探究。

个贷结构转向

消费贷余额首降，重扶住房抵押贷

扎根上海，背靠长三角，凭借突出的区位优势，上海银行在资产规模上一直稳居城商行第二位。至2020年6月末，上海银行资产总额为23,882.29亿元，该资产规模仅次于北京银行同期的28836.15亿元，居城商行第二位。上海银行在2016年11月16日在A股上市，也就是在当年开始发力零售业务。上海银行2016年开始实行"6+3"特色业务专业化经营。其中"6"指的是对公方面的六项业务，包括托管、投行、资管、交易银行、金融市场、跨境金融；"3"指的是零售方面，包括消费金融、养老金融、信用卡分期。2015年时，上海银行的消费贷余额为120.77亿元。从2016年开始，上海银行的消费贷规模一路猛增。到了2019年末，其消费贷余额已经达到了1750.59亿元，5年时间增长了1349.52%。从2016年到2018年，该行消费贷规模连续3年实现了翻倍增长，分别为129.09%、151.31%、127.39%，不过，到了2019年，增速明显放缓，仅增11.16%。

而到了2020年上半年，上海银行的消费贷规模出现负增长，余额出现下降。截至2020年6月末，上海银行消费贷款余额1607.60亿元，较上年末减少7.98%。消费贷占个人贷款和垫款比例约为49.75%，较上年末也有所下降。

事实上，在上半年，上海银行整体的个人贷款增长也出现放缓。截至2020年6月末，其个人贷款和垫款余额3,228.89亿元，较上年末微增0.64%。从个人贷款结构分析，该行个人贷款包括个人住房按揭贷、个人经营贷、个人消费贷和信用卡业务。在2015年，上海银行54.79%的个贷来自住房按揭贷款，消费贷占比仅为13.96%，个人经营贷和信用卡占比分别为16.92%和14.33%。在几年迅猛发展后，消费贷顶替房贷占据“C位”。到了2018年，上海银行个人消费贷占比已达56.89%，稳居首位。在2019年，消费贷占个贷比重仍超过了50%，达到54.4%。

历史总是在轮回。几年迅猛增长后，上海银行消费贷正逐渐走下“C位”。从数据来看，2020年上半年，上海银行个人贷款中消费贷规模和占比下降，而住房贷款业务的规模和占比均在上升。截至2020年6月末，上海银行住房按揭贷款余额1050.94亿元，较上年末增长11.32%，占个人贷款和垫款余额比例为32.55%，较上年末提高3.13个百分点。上海银行在2020年中报中提到，上半年，受新冠肺炎疫情对消费金融行业的影响，个人贷款增长承压。而对于消费贷和住房贷的表述为：“推动消费金融业务回归本源，稳步发展住房按揭贷款业务。”可以看到，在消费贷激进扩张后，上海银行有意压缩其规模，重扶个人住房按揭贷款。

消费贷风险难解

不良规模已高达30亿，屡因违规收罚单

虽然上海银行从2019年开始控制消费贷增长，但是其不良率和不良资产规模均呈上升趋势。截至2020年6月末，上海银行不良贷款率为1.19%，较上年末上升0.03个百分点。分类来看，公司贷款和垫款不良率1.34%，较上年末下降0.1个百分点；个人贷款和垫款不良率1.23%，较上年末上升0.35个百分点。在个人贷款中，该行个人消费贷款不良率已升至1.89%。值得关注的是，上海银行消费贷规模自2016年连年猛增后，其不良率也连年上升，2016年至2019年分别为0.35%、0.43%、0.52%、1.15%、1.89%。