2019实时热点： 疫情防控债发行破千亿元 券商多措并举投入金融抗疫

　　经济日报-中国经济网编者按：Choice数据显示，截至2月底，已有113家企业和机构发行了134只疫情防控债，发行规模达1177亿元。券商投行积极发挥专业优势，通过协调和承销疫情防控债等方式，及时高效地提供相应的融资服务支持。

　　疫情发生以来，证券行业除积极履行社会责任投身疫区公益捐赠外，还按照证监会有关通知要求，积极响协会倡议，发挥服务融资专业优势，妥善维护系统运营安全，着力加强投资者服务，积极行动提振市场信心。

　　疫情防控债发行破千亿元 预计发行规模会持续扩大

　　据上海证券报，春节后，疫情防控债发行不断提速。Choice数据显示，截至2月底，已有113家企业和机构发行了134只疫情防控债，发行规模达1177亿元。前期，面对人员隔离和交通不畅等不利因素，券商投行以专业赋能，在债券发行中发挥金融力量。中金公司相关负责人介绍，投行内部拟定了有关“疫情防控债”的绿色审核机制，明确了“疫情防控债”立项审核加速、质控内核优先、发行销售侧重等机制，在优化流程的基础上实现了快速响应、启动和发行。

　　天风证券相关负责人表示：“不少投资人在投资决策时把积极践行社会责任、优先支援湖北企业，作为重要的考量因素。在这样的背景下，目前发行的疫情防控债券都取得了较为理想的定价结果。”

　　国金证券相关负责人也表示，疫情防控债具备较强的功能性特征，公司特别强化了对中小微企业、医疗产业发展的支持。因为，中小微企业抗风险能力相对较弱，更易受到疫情的冲击。同时，为参与疫情防控的医疗企业开辟绿色融资通道，可以更好地服务于抗疫需要，帮助相关医疗领域的企业及时扩产。

　　多位受访人士表示，目前企业复工复产仍在推进，预计疫情防控债券的发行主体和发行规模均会继续扩大。而监管层近期推出的改革举措也为企业提供了更为畅通的融资渠道。

　　2月14日，证监会发布了再融资新规。企业再融资需求增多，券商投行也积极协调，提供相应的融资服务支持。天风证券相关负责人表示，投行即将为持续驰援一线的人福医药以及口罩滤材供应商天津泰达筹划发行疫情防控债券，并正在为多家湖北省内的上市公司筹划定向增发、可转换公司债券等再融资项目。

　　投行业务花样助力抗疫

　　据证券时报，作为资本市场的重要纽带，投资银行与上市公司的紧密协作同样为战胜疫情贡献良多。

　　据多家券商介绍，在疫情暴发后，投行部门第一时间与上市公司积极沟通，及时了解涉疫上市公司的生产经营情况及面临的困难，评估疫情对涉疫上市公司在资本运作、投融资等方面的影响。数家券商针对涉疫相关项目开辟绿色通道，加快审批进度，保证项目的正常运行并快速推进。

　　海通证券相关负责人介绍，“作为投行从业人员，应当为抗击疫情助力，为有社会责任感的良心企业提供最专业的投行服务。”尽管疫情仍较为紧张，但项目组组员们纷纷立下军令状，力争将申报时间进一步提前，尽早利用募集资金扩充产能。

　　对于时间紧、压力大的科创板IPO项目，光大证券采取了专项应急措施。例如，疫情期间，光大证券主承的某科创板企业缴款工作正赶上延迟开市，企业发行可能面临投资者缴款不足而造成终止发行的风险。光大证券与客户进行点对点电话、微信沟通，发动同业券商共同通知，并多方发布通告。经过各方通力合作，294个网下投资者全部缴款完成。

　　除IPO保荐项目外，在重组并购市场上，独立财务顾问也能为抗击疫情起到重要作用。据悉，西南证券正在担任上市公司高能环境收购资产的独立财务顾问，而高能环境拟收购的标的之一为地处湖北黄石的阳新鹏富，当地疫情形势较为严峻。在不影响项目正常推进的前提下，西南证券投行团队在第一时间调整项目进度，推迟股东大会召开时间并进行公告。

　　中金公司更是通过投行业务协助疫情防控企业进行股权融资，其中在审及拟申报项目包括稳健医疗创业板IPO、联泓新材中小板IPO、君实生物科创板IPO、健友股份可转债、国药集团战略入股九强生物等，合计融资规模约在150亿元。

　　筑牢防线 护航市场平稳有序运行

　　根据中国证券业协会发布《关于证券公司因2020年春节假期延长进行集中交易系统相关技术调整相关建议的通知》。证券公司针对普通交易、融资融券、个股期权、异常交易监控等系统，提前做好信息技术准备，对预约委托业务、融资融券业务合约到期日、清算交收等及时顺延，并开展设备检测、系统准备、应急方案验证等，做好在途业务、交易日参数等调整工作。