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最近新闻大事: 两月四例举牌 资本市场再迎险资归来

2020-02-29 07:03:59来源:融易新媒体

文章导读
两月四例举牌 资本市场再迎险资归来...

  太保寿险、中国人寿的接连举牌让资本市场嗅到了“险资回来了”的信号。经梳理,2020年开年至2月26日,险资已举牌了4家上市公司,而去年同期仅一例。险资举牌潮涌之下,北京商报记者注意到,目前险资权益类投资占总资产的比例较低,距离30%的“红线”尚有不小距离,这也给险资未来举牌留下了更广阔的空间。在此背景下,监管层也在积极鼓励险资以多种方式进入资本市场,多位业内人士认为,年内的举牌潮有望继续。

  上演举牌接力赛

  随着中国太保旗下的太保寿险举牌锦江资本,年内险资举牌再添一例。中国保险行业协会官网显示,2020年以来已有4例险资举牌,而去年同期仅一例。

  根据太保寿险发布的“关于举牌锦江资本的信息披露公告”显示,公司受托管理人太平洋资产管理有限责任公司通过受托管理的QDII账户直接在香港市场买入锦江资本的股份,于2020年2月19日完成。此次举牌前,太保寿险持有锦江资本股票6949万股。举牌完成后,太保寿险持有锦江投资股票6979万股,占其香港流通股比例约为5.015%。针对相关问题,北京商报记者致电中国太保董秘办公室进行采访,不过电话未有人接听。

  值得一提的是,就在太保寿险披露举牌锦江资本的前一天,中国人寿2月24日宣布对农业银行构成举牌,2月17日-19日中国人寿通过二级市场买入农业银行8120万股,而在此次举牌之前,中国人寿持有农业银行14.56亿股,持股比例为4.74%,增持之后,中国人寿持有农业银行股份比例达5%,达到首次举牌红线。

  太保寿险、中国人寿接连举牌的背后也反映了险资入市的热情升温。北京商报记者注意到,在太保寿险、中国人寿之前,已有华泰保险旗下华泰资产、太平人寿在年内进行了举牌。其中今年1月3日太平人寿宣布通过定增方式举牌大悦城,1月13日华泰保险宣布旗下华泰资产通过协议受让的方式举牌国创高新。经统计,截至2月26日,年内险资举牌上市公司数量达4家。

  纵观年内4例险资举牌案例,其中太保寿险、中国人寿系通过二级市场增持的方式举牌上市公司;太平人寿系通过定增方式举牌上市公司;华泰保险则系协议受让的方式举牌上市公司。

  经统计,2019年1月1日-2月26日,彼时仅有一例险资举牌上市公司的案例,2019年险资举牌为8例。不难看出,2020年开年不足3个月,险资举牌上市公司数量已达2019年的一半水平。

  “钟情”地产、金融股

  从险资举牌上市公司的行业分布来看,地产、金融、消费类股票成为险资的首选标的。

  具体来看,年内被险资举牌的4家上市公司,大悦城主要业务包括房地产开发、经营、销售、出租及管理住宅、商用物业,经营业态以住宅为主;国创高新则主要从事改性沥青的研发、生产与销售及房地产中介服务业务。在证监会行业分类中,大悦城以及国创高新均被划分为房地产行业。

  经北京商报记者统计,在2019年险资举牌的8家上市公司中,华夏幸福、中国金茂以及上海临港也均属于房地产行业。

  对于险资偏爱地产股的原因,前海开源首席经济学家杨德龙表示,保险公司举牌上市地产公司,主要是因为地产企业盈利稳定,目前地产股估值也相对较低,从投资价值来看确实对长线资金有吸引力。

  农业银行毋庸置疑属于金融业,锦江资本则被划分为消费业,公司主要从事酒店营运、管理与特许经营、餐厅营运、客运物流和旅行社等业务。锦江资本于2006年12月在香港主板成功上市,也系中国内地首家登陆香港资本市场的纯中国酒店概念股。

  杨德龙指出,险资偏爱业绩稳定增长类股票,金融股就是最佳选择,如今随着大健康养老产业的兴起,未来医疗健康行业也将成为险资关注的重点领域。

  从4家上市公司的业绩情况来看,表现较好。其中,大悦城已披露了2019年业绩预告,该公司预计2019年实现归属净利润约23.5亿-25.5亿元,比上年同期增长69%-84%。剩余3股还未披露2019年业绩预告,但从2019年三季报来看,业绩表现不俗。诸如,国创高新2019年前三季度实现归属净利润约为2.35亿元,同比增长6.56%。

  年内举牌潮有望继续

  从目前险资权益类投资占总资产的比例来看,融易新媒体,远远低于30%的红线。在监管政策的不断鼓励下,多位业内人士认为年内险资举牌潮有望继续。

  按照相关规定,险资投资权益类资产的账面余额,合计不得高于公司上季末总资产的30%。就年内进行举牌的4家保险公司来看,按照最新披露数据,截至2019年12月31日,太保寿险的权益类资产账面余额约为1972.28亿元,占公司2019年四季度末总资产的比例约为16.27%;截至2019年9月30日,中国人寿权益类资产账面余额为6483.52亿元,占2019年三季度末总资产的比例为17.9645%;截至2019年11月30日,太平人寿权益类资产账面余额为787.84亿元,占2019年三季度末总资产的比例为14.63%。不过,华泰保险则在公告中暂未披露公司权益类投资所占总资产的比例。

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