在宏观经济软着陆的基准假设情形下，结合我们对AI技术浪潮、美股科技板块&权重个股估值水平的分析&讨论，我们判断当前美股科技板块整体风险相对有限，市场的高波动主要来源于对宏观层面的过度担忧、大选不落实性的厌恶，以及前期拥挤的交易结构等。估值合理是市场最重要的保障之一，剔除个别权重股，目前美股科技股板块估值整体处于合理期间，叠加板块稳步上行的业绩周期，我们继续维持对板块未来6~12个月的乐观看法。
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