首先，银行股（特别是城农商行）的逻辑可能还是与国债有关。此前，商业银行普遍面临资产负债表压力，中小银行更是需要依靠投资收益弥补利润不足，这使得银行在进行债券市场投资时找到了逻辑上的自洽。而国债市场的确也走了一波很长的牛市。若国债市场持续走强，则这个板块应该无忧。但若国债市场的逻辑和预期皆转淡，那么银行股阶段性的下行就可能难以避免。从当前的情况来看，长久期国债的逻辑并无明显变化，但其供求预期可能正在发生变化。
其次，若资金撤离银行，其流向亦可能有大分歧。从今天早上的盘面来看，的确有那么一个时段演绎了“一鲸落，万物生”的格局。而且，今天早盘亦有一个大利好：中国5月份的财新制造业PMI为51.7，高于先前的51.4值。预测值为51.5。
然而，从上午收盘来看，很明显，市场情绪依然是谨慎的。全市场逾4400股下跌，共有87只股票跌停。显然，还有比银行跌幅更大的板块存在。而且，近期由于风险突发的个股越来越多，市场上的资金开始逐渐向有业绩、有分红的大盘股靠拢（比如中国神华、长江电力等），流动性再度出现结构性问题。那么，在这种情况之下，从银行板块出逃的资金，是否会扑向中证1000、中证2000？可能还要打一个问号。
值得注意的是，经过大幅杀跌的港股今天早盘表现非常强劲。恒生指数午盘涨2.32%报18498.33点，恒生科技指数涨2.72%报3791.1点，恒生中国企业指数涨2.69%报6564.54点。大市半日成交额为817.72亿港元，南向资金净流入15.91亿港元。由此来看，更便宜且风险出清的港股可能亦是一个出处。
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