当前，全球核电正迎来重启浪潮，中信证券指出，历经百年发展，全球核电迎来大规模重启，各国对核电规划对应2050年1200GW以上装机容量，带动1000GW以上潜在新增+存量替换需求。我国自2019年核电重启以来，项目批复节奏明显提速，有望在此轮核电重启周期中跃居世界第一核电大国，核电项目建设周期较长，前期大量累积订单及新增项目落地将推动长周期零部件环节在2024年至2026年迎来3年景气上行。
华泰证券预计，本轮全球核电建设潮在长度和强度上均有望对标上一轮1970—1980年代高峰，2024—2035年间全球核电年均新增装机有望突破18GW/年，核能行业正在经历“十年等一回”的产业机遇。
铀是核电站运行主要燃料，受核能需求的大幅增长，铀现货价格2021年后加速上涨，2023年更是开启“狂飙模式”。
今年3月，国际铀价一度突破100美元/磅，接近16年来新高，全球经济指标网最新数据显示，5月30日，国际铀价仍处于90美元/磅上方，相比2023年年初，累计涨幅达84%。
对于铀价的后市展望，华泰证券表示，看好现货铀价在一两次供需关系转暖背景下持续有向上动能。铀矿价格天花板还有可能随着近期AI数据中心带来的海外核电结构性涨价而进一步打开，这一过程中长协铀价有望向上趋近现货铀价，利好铀矿企业盈利量价齐升。
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