引爆A股的Sora到底是啥？将为AI赛道带来什么投资机会？一文看懂(2)

　　周鸿祎：Sora有强劲的大模型做底子，基于对人类语言的理解，对人类知识和世界模型的了解，再叠加很多其他的技术，就可以创造各个领域的超级工具，比如生物医学、蛋白质和基因研究，包括物理、化学、数学的学科研究上，大模型都会发挥作用。这次Sora对物理世界的模拟，至少将会对机器人具身智能和自动驾驶带来巨大的影响。

　　A股Sora概念股怎么看？

　　云从科技：目前，从容大模型已实现利用diffusion、GAN等生成式技术围绕人物图像、人物视频数据进行建模，通过文本和音频实现对图像和视频内容进行生成、控制、编辑。应用上，云从科技与天津港、华为等共同开发港口大模型PortGPT，核心是AI智能体天天，通过AI生成交互画面，协同数据分析，提高港口运转效率及安全性。此外，还在文生图像、视频等跨模态领域积极布局，包括发布数字人能力平台，生成AI视频；与中国电信合作AI营销海报生成等。

　　博汇科技：公司一直在积极关注Sora相关业务的布局及发展。目前，公司业务主要在传媒安全领域，有两个方向：一方面是针对音视频内容运维提供保障，另一方面是针对音视频内容的监管。目前Sora相关产品处于初级阶段，未来的应用还有待进一步研究。Sora后续如果应用场景比较宽泛，产生的视频数据量将有所增长，对产业将有确定促进。

　　因赛集团：预计于2024年3月底前，开发实现文生视频功能，之后推出公测版正式启动商业化。公司目前已收到几家汽车、快消行业知名品牌方发出的AIGC营销项目投标邀请，后续会在确保生成效果和效率的前提下，加快 InsightGPT的商业化进程。

　　汉王科技：Sora目前属于比较前沿的动态，汉王一直在人工智能领域耕耘。公司有自己的核心技术，比如文本识别、图像识别、视频分析等多模态识别技术，并已在多领域进行应用。在识别解析技术方向，公司有自己的大模型（汉王天地），主要在垂直领域进行应用。

　　Sora将为AI赛道带来什么投资机会？

　　止于至善投资总经理何理：Sora的发布有望再度掀起AI上涨热潮。尽管Sora的视频时间仅有一分钟，但按照OpenAI的迭代速度，生产出几十分钟的AI视频也不远了。未来数年内，将对整个影视制作和短视频行业带来颠覆性冲击。目前AI热潮已进入第二阶段，重点在于产品层面的AI创新以及数据层面的业绩检验。未来行情的爆发属于应用端与基建端并举，应用端重点关注与AI融合较好的TOB端应用，基建端主要关注GPU、光模块、液冷、数据要素等。

　　中信建投证券：AI仍然是当前科技投资的主线，海外AI大模型和应用保持较快迭代速度，随着Sora、Gemini 1.5 Pro 等大模型的发布，多模态能力显著增强，应用场景进一步拓宽，这将带动算力基础设施的投资，建议关注光模块、ICT基础设施等板块。

　　申万宏源：对于短视频UGC平台，借助AI升级剪辑工具拉动创作者经济的进一步发展，但也需关注是否会有竞争的变化。对于深度内容受益，IP价值提升，对浅显低门槛内容竞争加剧。对创意工具，应对竞争的要素是B端客户粘性和版权库积累。AI造假或影响新闻生产和传播，识别AI视频将是内容审核关键环节。可关注光通信产业链、算力设备产业链、多模态算法布局、有丰富IP储备的深度内容创作、商业化AI应用场景的美图等方向。