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中金基金固收规模占超八成,副总经理和督察长为何职务互换?

2022-07-08 13:41:29来源:融易新媒体

文章导读
原标题:这家基金公司固收规模占超八成,副总经理和督察长为何职务互换? | 基金 截至今年一季度末,中金基金管理规模为863.27亿元,其中固收类基金、权益类基金规模分别为750.55亿元、112.73亿元,占总规模比例分别为87%、13% 《投资时报》研究员 齐文健 中金基金管理有限公司(下称中金基金)为高管变动提供了新“选择”。 近日,中金基金发布通告称,公司原督察长赵璧转任副总经理、财务负责人,副总经理席晓峰转任督察长。 除了高管职务交换外...
  原标题:这家基金公司固收规模占超八成,副总经理和督察长为何职务互换? | 基金

  截至今年一季度末,中金基金管理规模为863.27亿元,其中固收类基金、权益类基金规模分别为750.55亿元、112.73亿元,占总规模比例分别为87%、13%

      

  《投资时报》研究员 齐文健

  中金基金管理有限公司(下称中金基金)为高管变动提供了新“选择”。

  近日,中金基金发布通告称,公司原督察长赵璧转任副总经理、财务负责人,副总经理席晓峰转任督察长。

  除了高管职务交换外,作为“券商系”公募基金公司,中金基金旗下固收类基金占比居高不下。截至今年一季度末,该公司管理规模为863.27亿元,旗下固收类基金规模合计为750.55亿元,占比为87%。

  就高管调整、规模依赖固收类基金等问题,《投资时报》向中金基金发送沟通函,不过截至发稿未收到回复。

  副总经理与督察长互换

  基金公司高管更迭屡见不鲜,但是职位对调仍较为少见。

  近日,中金基金发布一则高级管理人员变更通告。该通告显示,公司原督察长赵璧因工作调整离任,转任至公司副总经理、财务负责人;原副总经理席晓峰也因工作调整离任,转任至公司督察长。

  《投资时报》研究员注意到,如此形式的高管变动,或非无的放矢。从工作经历来看,席晓峰有着丰富的合规风控管理经验。资料显示,席晓峰历任华夏证券研究所金融工程分析师;上投摩根基金风险管理部风险经理;国泰基金稽核监察部总监助理;中国国际金融股份有限公司(下称中金公司)资产管理部副总经理;华泰证券(上海)资产管理有限公司合规风控部负责人、合规总监、首席风险官、督察长、副总经理。

  另有资料显示,赵璧历任中金公司投资银行部经理;上海磐信股权投资管理有限公司投资副总裁;中金基金董事总经理、董事、创新投资管理部负责人、督察长。

  引人注意的是,赵璧、席晓峰在原督察长、副总经理职位上的任职时间并不久。

  《投资时报》研究员翻阅人事变更通告发现,去年12月3日,中金基金发布通告称,席晓峰于2021年12月2日担任公司副总经理。席晓峰此番离任副总经理、担任督察长,距离他被任命为副总经理尚不满7个月。

  去年3月5日,中金基金发布高级管理人员变更通告称,李虹因个人家庭原因离任督察长一职,同日,赵璧履新督察长。由此可见,赵璧的督察长任职时间仅为15个月左右。

  除此之外,中金基金自2014年2月成立以来高管变动较为频繁。以董事长为例,现任董事长胡长生是该公司第四任董事长,前三位分别是钱汝象、林寿康、楚钢。

  固收基金规模占比超八成

  公开资料显示,中金基金是中金公司的全资子公司。据Wind数据统计,截至今年一季度末,中金基金管理规模为863.27亿元,在149家基金公司排在第53名。其中,旗下固收类基金、权益类基金规模合计分别为750.55亿元、112.73亿元,占总规模比例分别为87%、13%。

  或是为改善权益类基金势弱的现状,中金基金年内已成立中金稳健增长A/C、中金景气驱动A/C等4只权益类基金(各类份额合并计算,下同),不过上述4只基金最新规模合计仅为9.66亿元。

  此前,中金基金曾遭遇权益基金募集失败的尴尬境地。《投资时报》研究员发现,融易新媒体,2021年,该公司旗下中金丰盈和中金丰盛2只产品,在募集期届满后未能满足《基金合同》约定的基金备案条件,《基金合同》不能生效。

  此外,中金基金旗下存量基金的迷你化问题也不容忽视。

  《投资时报》研究员根据Wind数据统计发现,自2021年以来中金基金旗下已有中金瑞康、中金瑞泰、中金中债1-3年政策性金融债A/C等多只基金因规模迷你化被清盘。

  而中金基金旗下仍有随时可能被清盘的产品。截至今年一季度末,该公司旗下有中金新盛1年定开、中金金序量化蓝筹A/C、中金量化多策略等3只产品规模低于清盘线。

  根据监管机构发布的《优化公募基金注册机制促进行业高质量发展》最新一期机构监管情况公告,对于符合“产品开发能力弱,迷你基金、基金清盘、募集失败、已批未募产品变更注册数量较多”等情形的基金公司采取暂停适用快速注册机制、审慎评估、现场核查等审慎性措施。

  对于有多只基金清盘且仍有迷你基金存在的中金基金,是否会触发监管机构的审慎性措施,有待进一步观察。

  主动权益基金业绩悉数尽墨

  尽管背靠投行“贵族”,但中金基金旗下主动权益类基金业绩依旧有较多遗憾。

  Wind数据显示,截至6月27日,中金基金旗下有12只主动权益类基金可统计今年以来收益率。上述12只基金年内收益率均告负,其中中金新医药A/C、中金鑫瑞优选一年持有等5只基金同类排名居后1/2,其余7只基金同类排名在前1/2。

  中金金序量化蓝筹A/C是中金基金旗下主动权益类基金中今年以来业绩表现最差的产品。该基金年内收益率为-16.26%/-16.42%,同类排名在后1/3。

  《投资时报》研究员发现,该基金其余阶段业绩表现也不理想。近一年、近两年、近三年收益率分别为-20.15%/-20.48%、-1.06%/-1.9%、13.81%/12.37%,同类排名也均在后1/3;成立4年多以来累计录得16.25%/14.11%的收益。

  资料显示,中金金序量化蓝筹A/C由基金经理刘重晋、王阳峰共同管理。此外,两位基金经理还管理着中金量化多策略,该基金各阶段业绩表现也是不尽如人意。

  截至6月27日,中金量化多策略今年以来、近一年、近两年、近三年收益率分别为-15.99%、-19.24%、6.96%、44.15%,同类排名分别为1911/2205、1826/2114、1634/1968、1068/1879。若将统计时间拉长来看,中金量化多策略自2016年11月10日成立以来总回报仅为44.58%。

  或受相同基金经理管理的影响,中金金序量化蓝筹A/C、中金量化多策略在前十大重仓股的选择中均偏爱医药生物个股。今年一季度,上述2只基金前十大重仓股中医药生物个股各有3只和4只,分别占前十大重仓股总持仓比例的34.78%和40.7%。

  不过,今年以来医药生物板块表现稍显不足。截至6月27日收盘,医药生物板块年内下跌15.57%,在31个申万一级行业中排在第25位。

  中金基金旗下主动权益类基金年内业绩情况

  
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