华利集团上市首日涨201% IPO募39亿兴业证券赚1.8亿

　　中国经济网北京4月26日讯 今日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“华利集团”，300979.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，华利集团报100.00元，涨幅201.02%，成交额45.87亿元，换手率68.03%，总市值1167.00亿元。  

　　华利集团的主营业务是运动鞋履的开发设计、生产与销售，是运动鞋专业制造商，主要产品包括运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋、拖鞋等。 

　　截至招股说明书签署日，香港俊耀持有公司94.31%的股份，为华利集团之控股股东。公司实际控制人为张聪渊家族。张聪渊家族通过香港俊耀、中山浤霆间接控制公司97.23%的股份。张聪渊家族成员包括张聪渊、周美月、张志邦、张文馨、张育维五人，其中张聪渊、周美月系夫妻关系，张志邦、张文馨、张育维分别为张聪渊、周美月二人之长子、长女、次子。张聪渊、周美月均为中国台湾籍，均无其他境外永久居留权；张志邦、张文馨、张育维均为中国台湾籍及加拿大籍，均无其他境外永久居留权。 

　　华利集团于2020年11月4日首发过会，创业板上市委员会2020年第41次审议会议对华利集团提出3个问询问题：   

　　1.发行人的控股股东及实际控制人住所、主要工厂、主要市场及主要资金结算地均不在中国大陆，本次募集资金部分在境外使用。请发行人代表说明：（1）贸易摩擦、东道国营商环境等对其业务经营的影响及相关风险；（2）发行人控股股东及实际控制人住所位于境外、资产跨境分布、适用法律及跨境司法执行对投资者权益保护的影响。请保荐人代表发表明确意见。 

　　2.发行人实际控制人控制较多境外企业，报告期内该等关联企业与发行人之间存在关联交易。请发行人代表说明：（1）上述关联交易产生的原因及其合理性、必要性与公允性；（2）发行人和上述关联企业之间是否存在垫付成本、输送利益等情形。请保荐人代表发表明确意见。 

　　3.报告期内发行人得到Hong Fu(BVI) 1.8亿美元的债务豁免，并向Hong Fu(BVI)偿还剩余债务。请发行人代表说明：（1）债务豁免的原因及合理性；（2）是否已建立规范关联方资金往来的制度。请保荐人代表发表明确意见。　 

　　此外，创业板上市委指出华利集团需进一步落实事项：1.请发行人在招股说明书中补充披露控股股东及实际控制人住所位于境外、资产跨境分布、适用多地法律及跨境司法执行对投资者权益保护的影响及相关风险。请保荐人、发行人律师发表明确意见。 

　　2.请发行人在招股说明书中补充披露2018年12月31日对Hong Fu(BVI)46亿元人民币债务形成的原因及合理性、部分债务获得豁免的合理性及合规性。请保荐人、发行人律师和申报会计师核查并发表明确意见。 

　　华利集团本次在深交所创业板上市，公开发行股票数量为1.17亿股，发行价格为33.22元/股，保荐机构为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为张华辉、陈旸。华利集团本次募集资金总额为38.87亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为36.63亿元。  

　　华利集团最终募集资金净额比原计划少1.75亿元。华利集团于2020年10月28日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金38.38亿元，其中4.07亿元用于越南鞋履生产基地扩产建设项目（1.10亿元用于越南宏福鞋履生产基地扩产项目，4973.64万元用于越南上杰鞋履生产基地扩产项目，9094.66万元用于越南立川鞋履生产基地扩产项目，9947.28万元用于越南弘欣鞋履生产基地扩产项目，5684.16万元用于越南永弘鞋履生产基地扩产项目），5.32亿元用于缅甸世川鞋履生产基地建设项目，8.65亿元用于中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目，7.83亿元用于华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目，2.93亿元用于华利股份运营信息系统升级建设项目，9.60亿元用于补充流动资金。 

　　华利集团本次上市发行费用为2.24亿元，其中保荐机构兴业证券股份有限公司获得保荐及承销费用1.79亿元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计及验资费用3077.55万元，广东信达律师事务所获得律师费用886.79万元。