在传闻、否认过后,美团配售落下实锤。
据悉,美团通过发行新股募资近70亿美元,通过可转债募资30亿美元,加起来多达100亿美元(约650亿人民币)。
作为外卖配送市场的绝对龙头,美团为何如此缺钱?募集资金将投向何方?王兴又在下一盘什么棋呢?
一
今天一大早,美团在港交所发布公告称,美团通过发行新股和可转债等募集资金近100亿美元。
其中,美团通过增发新股募资近70亿美元,创造了港交所增发历史之最。美团以每股273.8港元高价配售了1.87亿股股票,位于指导区间顶端,较上日收盘价折价5.3%。
美团还通过发行可转债募资达30亿美元,包括可转换为美团B类普通股的14.83亿美元于2027年到期的零息可换股债券,以及15亿美元于2028年到期的零息可换股债券。
据悉,美团已与股东腾讯控股订立了认购协议,腾讯同意以每股273.80港元认购已发行股本的0.2%,大约1135.26万股,认购净额为4亿美元。
回顾发现,美团募资一事变数多多,整体上大概历经了“传闻-否认-实锤”等多个转折。
近日,有港媒报道称,香港联交所中央结算系统持股纪录查询服务数据显示,有投资者将逾3亿股或5.12%实名持股股份转由高盛持仓。
一石激起千层浪,随后有传闻称美团主要股东拟配售离场,因为此前腾讯大股东退出也是通过转仓券商然后配股离场。当时美团回应称:市场相关猜测均不属实。
在美团配售传闻流出后,公司股价连续两日暴跌,市值蒸发逾2000亿港元。此后,随着反垄断风波,公司股价跌跌不休,较今年高点市值蒸发超1万亿港元。
如今美团公告摆在眼前,虽然没出现大股东配售离场的现象,但配售事实却是板上钉钉,可见美团此前全面否认的做法,与现实存在不符之处。
外界吐槽美团此举不够诚实,有网友留言称:“下来了,散户不吃这一套”;还有网友留言表示:“别装了,下来吧!死顶也没有用,已入熊未惊过”。
二
无论如何,美团募资已经靴子落地,100亿美元到账后,美团又有什么新主张呢?
据悉,美团本次融资主要用于科技创新,包括无人车、无人机配送等前沿技术领域的研发,以及一般企业用途,能够较好的提供资金充裕度,发力社区团购等创新业务。
值得一提的是,就在昨天,美团新一代自研无人配送车已在北京顺义正式落地运营,这是美团在过去五年无人配送探索基础上,推出的新一代L4级别自动驾驶能力的车型。
据悉,美团新一代无人配送车装载量达150kg,容积近540L,配送时速最高20km/h,能适应全天24小时运营需求,城市道路续驶里程达到80km,能感应150米外障碍物并自动减速。
2020年,为应对特殊时期的配送需求,美团率先在北京顺义推出了无人配送服务,这是美团无人配送车在室内、园区配送用户实际订单后,首次在公开道路进行配送。
无人配送为美团打开了新的市场空间。截至目前,美团无人配送服务已覆盖20多个小区,累计配送3.5万订单,自动驾驶里程近30万公里。
美团称新一代无人配送车初步具备标准化量产能力。预计未来3年,美团将在北京顺义、亦庄以及深圳等多地区和城市落地,实现外卖、买菜、闪购等业务场景的无人配送服务。
毫无疑问,受疫情“黑天鹅”影响,社区团购重回公众视野,互联网巨头纷纷下场竞技,在外卖市场坐稳头把交椅的美团自然不甘落后,社区电商成了王兴的下一个发力点。
那么,在资本搅扰的新一场社区电商混战中,美团战力如何呢?
三
美团在外卖行业深耕多年,对社区电商早有布局,而2020年的突发疫情,让美团更加看好社区电商的未来,并进一步加大了投资力度。
日前,美团发布了2020年业绩报告,去年美团实现营业收入1148亿元,较上年的975亿元同比增长17.7%;实现净利润47.08亿,较上年的22.39亿元同比增长110.5%。
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