寒锐钴业跌7.64% 元月华安证券长江证券研报唱多

2021-03-07 04:01:13来源：中国经济网

文章导读: 寒锐钴业跌7.64% 元月华安证券长江证券研报唱多...

　　中国经济网北京3月2日讯寒锐钴业(300618.SZ)今日股价小幅高开后维持低位震荡，截至收盘报87.28元，跌幅7.64%。

　　1月25日，华安证券股份有限公司曾发布研报《寒锐钴业(300618)：产能释放+下游需求双重利好盈利能力显著改善》，研究员为石林。研报称，2021年1月22日晚，公司预告2020年实现归母净利润约320-410亿元，与上年同期增加306-396亿元，同比增长220785%-285694%；单Q4季度来看，单Q4实现归母净利润158-248亿元，与上年同期增加095-185亿元，同比增加15079%-29365%。

　　华安证券称，公司是国内的钴粉生产龙头，铜钴产品产能将在2021年集中释放，叠加铜钴价格将继续维持高水平，我们预计公司2020-2022年实现营业收入分别为2548/4946/5347亿元，同比增长432%、941%、81%；对应归母净利润分别为345/1058/1111亿元，同比分别增长23608%、2100%、50%；对应2021年及2022年PE分别为1403X、1309X，维持“买入”评级。

　　1月27日，长江证券股份有限公司发布研报《寒锐钴业(300618)：铜钴量价齐升业绩预计同比大增》，研究员为王鹤涛、王筱茜、靳昕、肖百桓。研报称，从行业层面看，展望2021年，钴价上行趋势明确。身处电动化浪潮与5G换机潮背景下，钴需求端有望迎来增速拐点，叠加供给端紧张与库存低位，钴价向上趋势明确。

　　长江证券称，考虑到一季度国内原料将维持偏紧、需求趋势持续，钴价有望持续保持强势，全年价格中枢有望上行至30-35万/吨区间。从公司层面看，未来两年随着产能释放，融易资讯网（www.ironge.com.cn），钴产量有望快速增长；刚果金电解铜逐步放量，有望进一步增厚公司业绩；加之钴价上行，量价齐升有望显著增厚公司业绩弹性。公司作为较纯的钴行业龙头在价格向上时往往能享受较高估值溢价。预计2020-2022年，公司归母净利分别为3.87、5.88、7.30亿元，对应PE84X、55X、45X，建议重点关注。

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