恩捷股份跌7.3% 月初中金公司与中信证券研报唱多

2021-02-22 00:01:42来源：中国经济网

文章导读: 恩捷股份跌7.3% 月初中金公司与中信证券研报唱多...

　　中国经济网北京2月18日讯恩捷股份(002812.SZ)今日股价跌7.32%，截至收盘报133.02元。

　　2月2日，融易资讯网（www.ironge.com.cn），中金公司发布研报《恩捷股份(002812)：携手旭化成布局干法隔膜全面切入高成长锂电隔膜应用》，研究员为曾韬、刘俊。研报称，公司同旭化成(Asahi Kasei）的隔膜业务子公司 Polypore签署合作议案，拟共同增资恩捷的子公司江西明扬，增资完成后江西明扬成为合资公司，恩捷与Polypore HK分别占51%与49%股权。同时，江西明扬将于江西高安高新区投建10亿平千法隔膜产能,建设分二期,一二期分别投入10亿元。

　　中金公司维持恩捷股份2020/2021/2022e 10.58/16.94/26.82亿元利润预期与180元日标价、当前股价与日标价分别对应2022E43.6/59.5x P/E，有36.5%的上行空间、维持跑羸行业评级。

　　2月1日，中信证券发布研报《恩捷股份(002812)重大事项点评：与POLYPORE展开合作湿法龙头布局干法隔膜》，研究员为王喆、宋韶灵、陈渤阳、董雨翀。研报称，公司公告其控股子公司上海恩捷及后者全资子公司与旭化成孙公司PolyporeHong Kong共同增资江西明扬，江西明扬拟在江西高安投资20亿元建设干法隔膜产能10亿平米，应用于储能、电动车等领域。作为全球湿法隔膜龙头，布局成本优势明显的干法技术和产能有望打开公司新的增长空间。公司通过外延内生等多种方式持续拓展，已成为“动力”+“消费”+“储能”锂电隔膜龙头。

　　中信证券称，公司是全球锂电隔膜龙头，是特斯拉供应链、欧洲电动化供应链、LG化学供应链核心标的，具有产能、成本、产品、客户综合优势。公司积极开拓海外市场，加速全球配套；通过收购捷力、纽米科技，龙头位置从动力向消费电池延伸；与Polypore合资获Celgard技术，共同前瞻布局储能领域。公司全球份额不断提升，持续获得超额盈利，成长确定性强。维持公司目标市值1593亿元，目标价180元/股，继续推荐，维持“买入”评级。

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