中国经济网北京2月5日讯 天顺风能(002531.SZ)今日跌停。截至收盘报7.45元，跌幅10.02%。
1月19日，上海申银万国证券研究所有限公司研究员张雷、陈明雨、黄华栋发布研报《天顺风能(002531)：风电塔筒出货量提升 叶片产能建设加速》称，公司2020年预计实现归母净利润10.08-10.82亿元，同比增长35%-45%；预计实现扣非归母净利润9.55-10.25亿元，同比增长35%-45%。公司是风电塔筒全球龙头，完善海外及海上风电产能布局。
因此，研报维持公司盈利预测，预计20-22年公司分别实现归母净利润10.65亿元、12.91亿元、15.08亿元；对应EPS分别为0.60、0.73和0.85元/股。当前股价对应PE分别为13倍、11倍和9倍，维持“买入”评级。
1月18日，中国国际金融股份有限公司研究员刘俊、刘佳妮、王嵩、车昀佶发布研报《天顺风能(002531)：业绩预增符合市场预期 持续保持产能扩张》称，天顺风能发布2020年度业绩预增公告，公司预计归母净利润同比增加35-45%至10.1-10.8亿元，符合市场预期。由于公司更高的资本开支带来借款增加以及近期披露的相关减值公告，研报调高了公司2020年的财务费用和减值损失等项目，由于近期的产品价格下滑和成本上涨研报调低了2021年的ASP和毛利率，进而下调公司2020-2021年归母净利润预测5%/6%至10.4/12.1亿元，并引入2022年预测13.8亿元。
因此，研报维持公司跑赢行业评级，维持目标价9.80元，融易资讯网（www.ironge.com.cn），对应21/22年14.5/12.7倍市盈率，较当前股价有23%的上行空间。公司当前股价交易于11.7/10.3倍21/22年市盈率。
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