南网能源过会：今年IPO过关第350家 中信建投过29单

　　中国经济网北京12月11日讯 中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2020年第175次发审委会议于2020年12月10日召开，审议结果显示，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”）首发获通过。这是今年过会的第350家企业(未含科创板)。

　　截至目前，今年科创板已过会196家企业。加上科创板，截至目前，今年一共过会546家企业。

　　南网能源本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为李庆利、温家明，联席主承销商为广发证券股份有限公司。这是中信建投证券今年保荐成功的第29单IPO项目。此前，1月9日，中信建投保荐的晶科电力科技股份有限公司过会；3月12日，中信建投保荐的青岛威奥轨道股份有限公司过会；4月9日，中信建投保荐的常州市凯迪电器股份有限公司过会;4月16日，中信建投保荐的重庆三峰环境集团股份有限公司过会；4月29日，中信建投保荐的杭州申昊科技股份有限公司过会；4月30日，中信建投保荐的海南葫芦娃药业集团股份有限公司过会;5月8日，中信建投保荐的昆山沪光汽车电器股份有限公司过会；6月11日，中信建投保荐的北京新时空科技股份有限公司过会；7月13日，中信建投保荐的北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司过会；7月15日，中信建投保荐的杨凌美畅新材料股份有限公司过会；7月16日，中信建投保荐的厦门银行股份有限公司过会；7月23日，中信建投保荐的欣贺股份有限公司和安徽金春无纺布股份有限公司过会；7月28日，中信建投保荐的品渥食品股份有限公司过会；8月6日，中信建投保荐的福然德股份有限公司、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司过会；8月20日，中信建投保荐的确成硅化学股份有限公司过会；8月27日，中信建投保荐的杭州华旺新材料科技股份有限公司和火星人厨具股份有限公司过会；9月9日，中信建投保荐的读客文化股份有限公司过会；9月29日，中信建投保荐的深圳市博硕科技股份有限公司过会；10月22日，中信建投保荐的中金辐照股份有限公司过会；10月23日，中信建投保荐的北京建工环境修复股份有限公司过会；10月30日，中信建投保荐的立高食品股份有限公司过会；11月5日，中信建投保荐的中际联合(北京)科技股份有限公司过会；11月19日，中信建投保荐的江苏传智播客教育科技股份有限公司过会；11月30日，中信建投保荐的华润化学材料科技股份有限公司过会；12月10日，中信建投保荐的齐鲁银行股份有限公司过会。

　　南网能源主要从事节能服务,为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。公司根据客户所在行业特性、外部环境资源禀赋情况、客户自身经营特点和节能减排需求，通过整合先进节能环保技术，充分利用高效节能环保设备，转变客户用能来源、用能方式，在满足客户对各类能源(电、热、冷、蒸汽、压缩气体等)需求的同时，降低客户用能投资风险，提升客户能源使用效率、减少能源费用和碳排放，从而实现良好的经济效益和社会效益。

　　截止招股说明书签署日，南方电网直接持有南网能源50.49%股份，通过绿色能源混改基金间接持有发行人10.33%股份，合计持有南网能源60.82%股份，为南网能源控股股东。南方电网由中央直接管理，国务院国资委代表国务院履行出资人职责，为实际控制人。因此，国务院国资委为南网能源的实际控制人。

　　南网能源本次拟在深圳证券交易所中小板上市，拟公开发行股份不超过7.58亿股,且不低于本次发行后总股本的10%，公司股东不公开发售股份。南网能源拟募集资金15.66亿元，其中，8亿元用于建筑节能服务拓展项目，4.64亿元用于分布式光伏合同能源管理项目，2940万元用于生物质气化供热项目（河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目），融易资讯网（www.ironge.com.cn），2283万元用于城市照明节能服务拓展项目，2.50亿元用于偿还银行贷款。

　　发审委会议提出询问的主要问题

　　1、报告期各期，发行人可再生能源发展基金补贴收入（以下称“补贴收入”）占营业收入总额比例较高。请发行人代表说明：（1）现有未进入补贴目录或清单的存量项目是否符合列入清单条件、补贴金额能否合理预计并收回；（2）发行人享有补贴收入是否具有持续性，相关补贴政策变化是否会对发行人生产经营造成重大影响，相关风险是否披露充分；（3）可再生能源补贴金额报告期内几乎未收到的原因及其合理性，相关应收账款坏账准备计提是否充分，并结合上述事项进一步说明确认可再生能源补贴的依据及是否满足收入确认的相关条件。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。