记者从上交所上证债券信息网获悉，茅台集团11月3日发布公告称，将发行不超过150亿元无担保公司债。这是茅台集团首次发行公司债券。
截至6月末，茅台集团净资产为1942.10亿元。本期债券信用等级为AAA，债券票面利率询价区间为2%至3.5%，期限为7年期，由五矿证券作为本次债券的主承销商及受托管理人。债券发行首日为2020年11月5日，起息日为2020年11月6日。
对于募集资金用途，茅台集团表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过86亿元用于收购贵州高速公路集团有限公司（以下简称“贵州高速”）股权，不超过61亿元用于偿还有息负债，不超过3亿元用于补充流动资金。茅台集团表示，偿债资金主要来自日常经营产生的营业收入、利润和经营活动产生的现金流入。
贵州高速日前的经营状况尚存“隐忧”。记者从公告获悉，目前贵州高速在建路产项目较多，债务负担较大，大规模利息费用侵蚀利润空间，使得贵州高速承受着一定的经营和盈利压力。
此外，其净利润对政府补助的依赖度较强，随着政府还款二级公路的取消以及未来中央补助资金的减少，贵州高速的净利润面临着较大的波动风险。
此前的8月14日，茅台集团召开2020年度第十次董事会会议，同意公司发行本次债券及相关授权事项并提交公司股东批复；9月9日，贵州茅台股东贵州省国有资产监督管理委员会批复同意发行公司债券事项；9月16日，融易新媒体，贵州茅台申请在上海交易所发行不超过150亿元人民币面向合格投资者的公开发行债券；10月28日，上交所公司债券项目信息平台显示，茅台集团150亿元“小公募”正式注册生效。
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