财联社讯(上海,记者 王可),茅台很忙,这是近几日留给市场的深刻印象。
一是忙发债,“搭救”贵州高速。
据最新公告披露,贵州茅台母公司茅台集团拟向专业投资者公开发行不超过150亿公司债券,用于购买贵州高速部分股权。二者均为贵州省国资委100%控股企业。
债券募集说明书显示,茅台集团账上流动资产达1578亿,其中货币资金达283.11亿元,且有逾900亿元银行授信未使用,负债率仅为14.21%。
但作为贵州省公路行业的龙头企业,贵州高速上半年亏损高达19.2亿元,资产负债率为69.98%,接近国有企业70%的负债警戒线,迫切需要去杠杆减负债。
这也就意味着茅台正以“解债救星”身份搭救贵州高速。
二是忙着进行固收投资,进而也引发接盘城投债猜想。
前一日的一则公告显示,茅台集团持股65.67%的茅台财务拟开展固定收益投资,引发接盘城投债猜想。根据公开数据,2019年贵州省政府债务率为146.3%,在各省市中居首,债务风险高。
更早之前的2019年12月,贵州茅台公告,茅台集团拟通过无偿划转方式,将4%贵州茅台股份转让至贵州省国有资本运营有限责任公司;这些股份目前的市值约为840亿元。这一举措被认为旨在帮助缓释贵州隐性债务风险。
记者梳理发现,茅台集团近年来广泛参与贵州各项产业发展及扶贫攻坚中。茅台集团产业扶贫还累计带动合同制用工近100万人。茅台集团通过旗下23家控股公司、13家参股公司和合营公司参与到酒业内外产业链中,业务范围涵盖房地产、机场设施、投资基金、融资租赁、酒店经营、文化旅游、大数据、银行、保险、广电信息、机场、环保、铁路投资、教育等。
茅台集团拟发债150亿收购贵州高速部分股权,标的半年净亏19亿
9月16日,上海证券交易所披露,上市公司贵州茅台母公司中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(简称“茅台集团”)拟面向专业投资者公开发行不超过150亿元公司债券。
据债券募集说明书显示,本次债券票面金额为100元,按面值平价发行,发行期限不超过7年期(含7年),由五矿证券作为本次债券的主承销商及受托管理人。
茅台集团在申报稿中表示,此次募资拟用于对贵州高速公路集团有限公司(简称“贵州高速”)股权收购、偿还有息债务、补充流动资金需求等。
其中,茅台集团收购贵州高速部分股权事项已获得省政府批复,同意将省国资委所持贵州高速公路集团有限公司部分股权(最终比例以 2019 年度审计报告确定)转让给茅台集团持有,转让价款 150亿元。
(茅台集团股权结构;来源:上交所)
贵州省国资委持有茅台集团100%股权,为唯一股东;同样,贵州高速也是贵州省国资委100%持股的国有独资企业。
根据债券募集说明书,贵州高速是贵州省公路行业的龙头企业,公路运营收入作为最主要的收入来源。其2017年-2019年营收分别为145.9亿元、167.4亿元、201.1亿元,归母净利润达3.4亿元、5.6亿元、3.2亿元。
(贵州高速近三年及今年上半年主要财务数据;来源:上交所 )
今年上半年,贵州高速出现亏损,营收78.6亿元,亏损高达19.2亿元。
此外,这也是茅台集团首次发行公司债券。债券募集说明书披露,截至今年6月末,茅台集团总资产约2264亿元,总负债约322亿元,融易新媒体,净资产约1942亿元,负债率仅为14.21%;今年上半年公司营业总收入和净利润分别为528.7亿元和259.3亿元。
相比之下,贵州高速总资产约4136亿元,总负债约2894亿元,净资产约1242亿元,负债率为69.98%,接近国有企业70%的资产负债率警戒线,迫切需要去杠杆减负债。
完成此次债券发行后,茅台集团负债率将上升至19.54%。
(债券发行后茅台集团资产负债结构变化;来源:上交所)
茅台财务拟开展固定收益投资,引发接盘城投债猜想
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