当前位置:主页 > 财经 > 证券 > 券商前8月IPO承销保荐收入同比增长超130%!这三家券商独享三成市场

券商前8月IPO承销保荐收入同比增长超130%!这三家券商独享三成市场

2020-09-10 13:19:43来源:融易新媒体

文章导读
券商前8月IPO承销保荐收入同比增长超130%!这三家券商独享三成市场...

  今年以来A股一级市场“行情”也不错。

  受益于新股持续发行,券商IPO承销保荐业务增收明显。共有52家券商获得146.06亿元收入,同比增长超130%。

  机构指出,创业板注册制落地、再融资新规出台等政策利好,叠加未来中概股将陆续回归,券商投行业务迎来全面发展机遇期。

  三家券商独享三成市场

  IPO常态化,券商保荐承销收入亦水涨船高。

  数据显示,今年1-8月,共有52家券商在IPO承销保荐业务上获得“进账”,较上年同期新增10家;承销保荐总收入合计146.06亿元,较上年同期的62.57亿元大幅增长133.43%。

  中信建投龙头地位稳固,前8个月公司IPO承销保荐收入达17.96亿元。前8个月IPO承销保荐收入超10亿元的还有中金公司和中信证券,收入规模分别为13.56亿元、13.26亿元。

  海通证券、国泰君安、华泰联合证券、国金证券、民生证券、光大证券、招商证券等券商今年前8个月IPO承销保荐收入也都在5亿元以上。值得一提的是,国金证券是上述券商中唯一的中小券商,前8个月公司IPO承销保荐收入合计7.38亿元,在52家券商中位居第7位。

 券商前8月IPO承销保荐收入同比增长超130%!这三家券商独享三成市场

  就收入集中度而言,仅中信建投一家收入便占据了市场收入总额的12.30%,而包括中金公司和中信证券在内,三家公司前8个月IPO承销保荐收入已经占到了市场收入总额的30.66%,收入居前十名的券商更是包揽了市场收入总额的67.09%,这意味着其余42家券商能分食到的“蛋糕”仅有三分之一左右。

  从前8个月IPO承销募资规模看,位居前三的仍是中信建投、中金公司和中信证券:中信建投以652.78亿元的IPO承销募资规模居榜首,其市场份额高达21.23%;中金公司以345.75亿元紧随其后,市场份额11.24%;中信证券以267.62亿元位居第三,市场份额8.70%。海通证券、国泰君安、国金证券、华泰联合IPO承销募资规模均超过100亿元。

 券商前8月IPO承销保荐收入同比增长超130%!这三家券商独享三成市场

  增发规模显著增长

  今年再融资市场同样火热。

  在定增相关政策松绑助力下,上市公司增发规模较去年同期显著增长,带动券商相关业务收入再上一层楼。

  数据显示,今年1-8月,共有40家券商通过承销增发项目获得收入,较上年同期多出11家,累计收入15.20亿元,较上年同期7.61亿元的收入规模增长1倍。

  从单家券商收入情况看,排名第一的中信证券今年前8个月增发承销保荐收入合计1.93亿元,较上年同期大幅增长7400万元,市场份额达12.68%;中信建投、华泰联合、国泰君安今年前8个月增发承销保荐收入均在1亿元以上,分别为1.89亿元、1.79亿元、1.35亿元,市场份额分别为12.42%、11.75%、8.91%。

 券商前8月IPO承销保荐收入同比增长超130%!这三家券商独享三成市场

  就收入集中度而言,头部券商与中小券商分化格局依然明显:增发承销保荐收入前三券商的市场份额合计36.84%,收入前十券商的市场份额合计73.50%,集中度甚至比IPO承销保荐收入更高。

  从前8个月增发承销募资规模看,中信建投承销的增发项目募资合计523.52亿元,其规模已超过第二与第三名规模之和,市场份额高达20.87%;排名第二、第三的分别是华泰联合证券和中金公司,承销的增发项目募资分别为292.87亿元、206.90亿元,市场份额分别为11.68%、8.25%。

 券商前8月IPO承销保荐收入同比增长超130%!这三家券商独享三成市场

  投行业务迎机遇期

  从政策来看,2月14日,证监会发布《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》 等文件,融易资讯网(www.ironge.com.cn),同时对《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》进行修订,从多个角度放宽了上市公司再融资限制。

  7月3日证监会发布《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》,对于科创板上市公司再融资规则也进行了明确。

  就一级市场而言,今年前8个月A股市场共有超过170只新股上市,除却主板、中小板等存量市场,科创板市场亦贡献许多新鲜血液。进入2020年下半年,创业板注册制试点落地,叠加新三板精选层开闸,资本市场的持续改革为券商相关业务带来相当大的增量空间。

  开源证券指出,对券商而言,在创业板注册制落地、再融资新规出台等政策利好下,IPO承销规模同比翻倍,债券承销规模高速增长;此外未来中概股将陆续回归,投行业务迎来全面发展机遇期。在政策和经济双重顺周期背景下,券商财富管理、大投行等创新业务增长超预期。考虑政策面利好和行业ROE持续上行,维持行业“看好”评级。

热门文章
日榜 周榜
1 华宝基金李慧勇下半年市场展望:中国经济复苏预期提升 可以关

近日,华宝基金发布2022年下半年市场展望及大类资产配置,主题:越过山丘。华宝基金董事总...

2 华宝基金李慧勇下半年市场展望:对港股保持乐观态度,关注高

近日,华宝基金发布2022年下半年市场展望及大类资产配置,主题:越过山丘。华宝基金董事总...

3 张铮烁离任德邦锐裕利率债 陈雷继续管理

近日,德邦基金管理有限公司通告称,张铮烁离任德邦锐裕利率债债券,陈雷继续管理。 资料...

4 关旭离任南华基金旗下3只基金基金经理助理职务

近日,南华基金管理有限公司通告称,因管理需要,公司解聘关旭“南华丰淳混合型证券投资...

5 诺德新旺增聘基金经理朱明睿管理 年内跌16.6%

中国经济网北京7月5日讯近日,诺德基金管理有限公司通告称,增聘基金经理朱明睿管理诺德新...

6 汇安嘉裕纯债债券基金增聘黄济宽管理

近日,汇安基金管理有限责任公司通告称,增聘基金经理黄济宽,与金鸿峰共同管理汇安嘉裕...

7 北信瑞丰平安中国主题灵活配置换将 邹杰离任增聘石础

今日,北信瑞丰基金管理有限公司发布基金经理变更通告,北信瑞丰平安中国主题灵活配置混...

8 北信瑞丰外延增长主题增聘基金经理石础 庞文杰离任

今日,北信瑞丰基金管理有限公司发布调整基金经理通告称,北信瑞丰外延增长主题灵活配置...

9 东方红启程三年持有混合增聘基金经理傅奕翔

昨日,上海东方证券资产管理有限公司发布基金经理变更通告,东方红启程三年持有混合(A类...

10 谢创离任创金合信泰盈双季红定开债券

昨日,创金合信基金管理有限公司发布基金经理变更通告,谢创因工作安排需要离任创金合信...

1 华宝基金李慧勇下半年市场展望:中国经济复苏预期提升 可以关

近日,华宝基金发布2022年下半年市场展望及大类资产配置,主题:越过山丘。华宝基金董事总...

2 华宝基金李慧勇下半年市场展望:对港股保持乐观态度,关注高

近日,华宝基金发布2022年下半年市场展望及大类资产配置,主题:越过山丘。华宝基金董事总...

3 张铮烁离任德邦锐裕利率债 陈雷继续管理

近日,德邦基金管理有限公司通告称,张铮烁离任德邦锐裕利率债债券,陈雷继续管理。 资料...

4 关旭离任南华基金旗下3只基金基金经理助理职务

近日,南华基金管理有限公司通告称,因管理需要,公司解聘关旭“南华丰淳混合型证券投资...

5 诺德新旺增聘基金经理朱明睿管理 年内跌16.6%

中国经济网北京7月5日讯近日,诺德基金管理有限公司通告称,增聘基金经理朱明睿管理诺德新...

6 汇安嘉裕纯债债券基金增聘黄济宽管理

近日,汇安基金管理有限责任公司通告称,增聘基金经理黄济宽,与金鸿峰共同管理汇安嘉裕...

7 北信瑞丰平安中国主题灵活配置换将 邹杰离任增聘石础

今日,北信瑞丰基金管理有限公司发布基金经理变更通告,北信瑞丰平安中国主题灵活配置混...

8 北信瑞丰外延增长主题增聘基金经理石础 庞文杰离任

今日,北信瑞丰基金管理有限公司发布调整基金经理通告称,北信瑞丰外延增长主题灵活配置...

9 东方红启程三年持有混合增聘基金经理傅奕翔

昨日,上海东方证券资产管理有限公司发布基金经理变更通告,东方红启程三年持有混合(A类...

10 谢创离任创金合信泰盈双季红定开债券

昨日,创金合信基金管理有限公司发布基金经理变更通告,谢创因工作安排需要离任创金合信...

热点 | 财经 | 科技 | 观点 | 产业 | 专栏 |

融易新媒体 备案号:津ICP备17005847号 Copyright © 2002-2022 ryxmt.com.cn 融易新媒体