热点新闻曝光: 奥海科技过会：今年IPO获批第44家 国金证券过3单

　　中国经济网北京4月17日讯 证监会第十八届发行审核委员会2020年第53次发审委会议于昨日召开，审核结果显示，东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“奥海科技”）首发获通过。这是今年过会的第44家企业。

　　奥海科技本次发行的保荐机构是国金证券，保荐代表人为余烯键、幸思春。这是国金证券今年保荐成功的第3单IPO项目。2020年1月16日，国金证券保荐的河南金丹乳酸科技股份有限公司首发过会；2020年4月9日，国金证券保荐的厦门力鼎光电股份有限公司首发过会。

　　奥海科技主要从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售，产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备（智能手表、VR眼镜等）、智能家居（电视棒、智能排插、家用路由器、智能摄像头等）、智能音箱等领域。

　　奥海科技的控股股东为深圳奥海，直接持有公司8400.00万股股份，占发行前公司总股本的61.95%，深圳奥海由刘昊持有100.00%股权；奥海科技的实际控制人为刘昊和刘蕾，二人为夫妻关系，直接和间接合计持有发行前公司1.12亿股股份，占发行前公司总股本82.90%。刘昊和刘蕾均为中国国籍，无境外永久居留权。

　　奥海科技此次拟登陆深交所中小板，发行数量为4520万股，拟募集资金9.41亿元，其中，6.18亿元用于智能终端配件（塘厦）生产项目，7285.25万元用于研发中心建设项目，2.50亿元用于补充流动资金。

　　发审委会议提出询问的主要问题：

　　1、发行人主营业务收入主要来源于充电器产品，报告期发行人收入增长较快，应收账款增长幅度与营业收入增长幅度较为接近。请发行人代表：（1）结合发行人竞争优劣势，说明在报告期全球手机市场出货量持续下滑的情况下，发行人手机充电器市场占有率、营业收入及净利润快速增长的原因及其合理性、可持续性，与同行业可比公司经营业绩发展趋势是否一致；（2）结合2019年第四季度收入及应收账款增长较快的情况，分析2019年年末收入确认是否存在跨期情况、后续是否存在退单、退货情形，新客户给与的信用期是否合理，是否存在通过放宽信用期促销的情况，期后应收款是否出现逾期情形；（3）结合疫情对海外市场及客户的经营影响，分析主要客户的期后信用风险是否出现重大变化，以及新冠疫情后续可能对发行人订单、销售量及生产经营的影响；（4）结合电子产品升级迭代较快，以及快充、无线电充电技术的发展，说明发行人主营产品是否存在被替代、淘汰的风险，相关风险是否充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　2、报告期发行人客户集中度较高，不同客户在报告期销售占比波动较大。请发行人代表：（1）说明发行人对主要客户的开发措施及其合法合规性，是否涉及商业贿赂情形；（2）结合报告期主要客户变化情况、销量及价格变动情况，说明与主要客户业务是否稳定可持续，发行人是否存在被替代的风险；（3）结合定价政策等因素，说明相同产品的价格在前五大客户与其他客户之间是否存在差异，如存在，请说明原因及合理性；（4）说明发行人取得客户认证情况，认证程序、认证期限、取消认证的条件或约定，是否存在认证即将到期或到期无法续期风险，融易新媒体，相关风险是否充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　3、发行人报告期各期末存货余额金额较大，其中原材料和库存商品金额及占比增幅较大、其他项目金额及占比呈下滑态势。请发行人代表说明：（1）在产品、半成品金额及占比持续下滑的原因及合理性；（2）原材料和库存商品大幅增长同其他存货主要项目增幅反转的原因及合理性；（3）原材料和库存商品主要类别项目的库龄情况和当前主要产品的使用配置关系，是否存在库龄较长或短期内无法使用导致存货减值或废损的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　4、报告期发行人主要产品毛利率存在较大波动。请发行人代表：（1）结合市场竞争状况、客户结构以及价格成本变动等因素，说明报告期主要产品毛利率存在较大波动的原因及合理性，与同行业可比公司是否存在差异；（2）说明未来发行人主要产品毛利率的变动趋势，是否存在大幅下降风险，如存在，相关风险是否充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　5、诸多国家或地区要求充电器等电源充储电产品必须符合标准或技术规定，获得各个国家以及地区的安规认证是其进入该市场的先决条件。请发行人说明：就各国取得的安规认证是否真实、是否符合当地法律法规。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　今年IPO过会企业一览：

序号

 

公司名称

 

上会日期

 

拟上市地点

 

保荐机构

 

1

 

安徽龙磁科技股份有限公司

 

2020/1/2

 

深交所创业板

 

国元证券

 

2

 

苏州赛伍应用技术股份有限公司

 

2020/1/2

 

上交所主板

 

东吴证券

 

3

 

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

 

2020/1/2

 

深交所中小板

 

招商证券

 

4

 

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

 

2020/1/3

 

上交所主板

 

财通证券

 

5

 

安徽芯瑞达科技股份有限公司

 

2020/1/3

 

深交所中小板

 

东海证券

 

6

 

昆山佰奥智能装备股份有限公司

 

2020/1/3

 

深交所创业板

 

光大证券

 

7

 

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

 

2020/1/3

 

深交所创业板

 

华安证券

 

8

 

襄阳长源东谷实业股份有限公司

 

2020/1/9

 

上交所主板

 

一创投行

 

9

 

晶科电力科技股份有限公司

 

2020/1/9

 

上交所主板

 

中信建投

 

10

 

宁波博汇化工科技股份有限公司

 

2020/1/9

 

深交所创业板

 

光大证券

 

11

 

青岛酷特智能股份有限公司

 

2020/1/9

 

深交所创业板

 

中德证券

 

12

 

浙江浙矿重工股份有限公司

 

2020/1/10

 

深交所创业板

 

海通证券

 

13

 

深圳贝仕达克技术股份有限公司

 

2020/1/10

 

深交所创业板

 

国信证券

 

14

 

京北方信息技术股份有限公司

 

2020/1/10

 

深交所中小板

 

华融证券

 

15

 

河南金丹乳酸科技股份有限公司

 

2020/1/16

 

深交所创业板

 

国金证券

 

16

 

成都康华生物制品股份有限公司

 

2020/1/16

 

深交所创业板

 

民生证券

 

17

 

无锡帝科电子材料股份有限公司

 

2020/1/16

 

深交所创业板

 

光大证券

 

18

 

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

 

2020/1/16

 

深交所创业板

 

中山证券

 

19

 

胜蓝科技股份有限公司

 

2020/1/16

 

深交所创业板

 

渤海证券

 

20

 

深圳中天精装股份有限公司

 

2020/1/16

 

深交所中小板

 

中信证券

 

21

 

北京首都在线科技股份有限公司

 

2020/1/17

 

深交所科创板

 

中信证券

 

22

 

郑州捷安高科股份有限公司

 

2020/1/17

 

深交所创业板

 

民生证券

 

23

 

中船重工汉光科技股份有限公司

 

2020/1/17

 

深交所创业板

 

海通证券

 

24

 

深圳市宝明科技股份有限公司

 

2020/1/17

 

深交所中小板

 

中银国际证券

 

25

 

浙江越剑智能装备股份有限公司

 

2020/1/17

 

上交所主板

 

浙商证券

 

26

 

湖南宇新能源科技股份有限公司

 

2020/1/17

 

深交所中小板

 

安信证券

 

27

 

广东豪美新材股份有限公司

 

2020/3/5

 

深交所中小板

 

光大证券

 

28

 

三人行传媒集团股份有限公司

 

2020/3/5

 

上交所主板

 

兴业证券

 

29

 

浙江锦盛新材料股份有限公司

 

2020/3/12

 

深交所创业板

 

安信证券

 

30

 

青岛威奥轨道股份有限公司

 

2020/3/12

 

上交所主板

 

中信建投

 

31

 

甘源食品股份有限公司

 

2020/3/19

 

深交所中小板

 

国信证券

 

32

 

杭州聚合顺新材料股份有限公司

 

2020/3/19

 

上交所主板

 

广发证券

 

33

 

重庆百亚卫生用品股份有限公司

 

2020/3/19

 

深交所中小板

 

广发证券

 

34

 

盛视科技股份有限公司

 

2020/3/19

 

深交所中小板

 

招商证券

 

35

 

美瑞新材料股份有限公司

 

2020/3/19

 

深交所创业板

 

海通证券

 

36

 

洛阳新强联回转支承股份有限公司

 

2020/3/19

 

深交所创业板

 

东兴证券

 

37

 

北京交大思诺科技股份有限公司

 

2020/3/26

 

深交所创业板

 

国信证券

 

38

 

江苏图南合金股份有限公司

 

2020/3/26

 

深交所创业板

 

民生证券

 

39

 

南京科思化学股份有限公司

 

2020/3/26

 

深交所创业板

 

民生证券

 

40

 

新天绿色能源股份有限公司

 

2020/4/9

 

上交所主板

 

中德证券

 

41

 

常州市凯迪电器股份有限公司

 

2020/4/9

 

上交所主板

 

中信建投

 

42

 

厦门力鼎光电股份有限公司

 

2020/4/9

 

上交所主板

 

国金证券

 

43

 

重庆三峰环境集团股份有限公司

 

2020/4/16

 

上交所主板

 

中信建投

 

44

 

东莞市奥海科技股份有限公司

 

2020/4/16

 

深交所中小板

 

国金证券

 

 

 

今年IPO被否企业一览：

 

序号

 

公司名称

 

上会日期

 

拟上市地点

 

保荐机构

 

1

 

北京嘉曼服饰股份有限公司

 

2020/1/9

 

深交所中小板

 

华英证券

 

 

 

暂缓表决企业一览：

 

序号

 

公司名称

 

上会日期

 

拟上市地点

 

保荐机构

 

1

 

扬州海昌新材股份有限公司

 

2020/4/2

 

深交所创业板

 

华创证券