在电子板块方面,融易新媒体消息,华安基金还分析,美国对华半导体限制升级之下,国产替代进程有望进一步提速。目前国产设备在刻蚀、沉积等重要设备领域技术验证稳步推进,有望在未来支撑国产线的大面积扩产。同时,在包括量测、CMP、涂胶显影等领域也在积极突破,份额有望进一步提升。随着国产替代的深入,国内设备厂商在工艺、技术、运营等方面逐渐精进与成熟,国产设备的发展空间巨大。
当时到终端,受经济基本面影响,半导体终端需求复苏态势较预期略弱,但国产新机的发布为电子板块注入新的动能。“聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下,国内科技硬件产业链创新与变革的投资机会。目前电子板块经过前期调整,配置价值提升,可关注相关领域的投资机会。”
从四季度中国资产的投资价值来看,易方达基金经理陈皓认为,展望四季度,8月经济数据表明国内经济已有触底企稳的迹象,政策也暖风频吹,虽然市场短期难以强劲反弹,但“经济底”大概率雏形已现。
“同时目前的美国经济要兼顾增长与通胀的难度已经越来越大,一旦国内经济复苏,中美周期错配这一导致今年人民币资产压力巨大的核心原因则很可能反转,这样整体中国资产都会迎来一波修复行情。”
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