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13家公募基金申报第二批指数增强产品 国内公募宽基指数产品规模已近6000亿

2022-10-24 15:24:52来源:中国产业经济信息网

文章导读
上述13只产品分别是:易方达中证500增强策略ETF、汇添富中证500增强策略ETF、博时中证500增强策略ETF、南方上证科创板50增强策略ETF、鹏华上证科创板50增强策略ETF、广发中证科创创业50增强策略ETF、招商中证1000增强策略ETF、国泰中证1000增强策略ETF、华泰柏瑞中证1000增强策略ETF、银华中证1000增强策略ETF、华安沪深300增强策略ETF、嘉实创业板增强策略ETF、富国创业板增强策略ETF。 本次13家公募基金申报的13只指数增强产品,是第二批指数增强产品。 首批...

  上述13只产品分别是:易方达中证500增强策略ETF、汇添富中证500增强策略ETF、博时中证500增强策略ETF、南方上证科创板50增强策略ETF、鹏华上证科创板50增强策略ETF、广发中证科创创业50增强策略ETF、招商中证1000增强策略ETF、国泰中证1000增强策略ETF、华泰柏瑞中证1000增强策略ETF、银华中证1000增强策略ETF、华安沪深300增强策略ETF、嘉实创业板增强策略ETF、富国创业板增强策略ETF。

  本次13家公募基金申报的13只指数增强产品,是第二批指数增强产品。

  首批指数增强ETF产品上市目前已满8个月。2021年11月,首批指数增强策略ETF产品获批,并于2021年末-2022年初分别成立,对应的指数类别主要是中证500指数和沪深300指数。

  具体来说,首批指数增强产品分别是:景顺长城中证500增强策略ETF、南方中证500增强策略ETF、国泰沪深300增强策略ETF、华泰柏瑞中证500增强策略ETF、招商沪深300增强策略ETF。

  相较首批指数增强ETF产品,第二批产品对应的指数类别更多样。

  规模将近六千亿,宽基投资生态日益完善

  随着科创板、创业板试点注册制等改革不断深化、A股市场高水平对外开放持续提升,我国资本市场在国民经济中重要性日益提高。

  业内人士称,指数是资本市场的重要资源,在服务实体经济和财富管理方面发挥重要作用。目前境内指数和指数化投资处于战略发展期,投资端对高质量指数的需求日益强烈,指数化投资将迎来广阔发展空间。

  指数是指数化投资的基础,而宽基指数是指数体系的最主要组成,是指数体系的主干。在宽基指数基础上衍生出的其他各类指数,共同组成了丰富的指数家族。宽基指数应用领域逐渐拓展,基于宽基指数的各种金融产品成为资产管理者、投资者进行资产配置和风险控制非常重要的一个参考工具。

  正因为宽基指数如此重要,境内市场的公募宽基指数产品也得到了蓬勃发展。截至2022年9月底,全市场已成立的宽基公募指数型产品共357只,资产净值约为5904.78亿元。其中ETF产品96只,其联接基金74只,资产净值约4097.49亿元;增强ETF 5只,资产净值约40亿元;LOF 28只,资产净值284.34亿元;指数基金34只,资产净值307.49亿元;增强指数基金120只,融易新媒体,资产净值1175.77亿元。

  机构人士称,宽基指数的覆盖面比较广,而不仅局限在某个行业或主题。最大的优势之一是风险分散,避免个股黑天鹅,而且部分宽基对成分股权重有限制,能够降低某一个股或行业权重过重导致的非系统性风险,因此追踪宽基指数的盈利比跟踪单一成分股的更加稳健,波动性更小,常常用来作为底仓的资产来配置,也更适合作为配置权益资产的核心工具。

  在宽基指数的应用方面,一系列衍生品的推出更丰富了其产品生态圈。

  “上证50、沪深300、中证500、中证1000指数股指期货及期权的上市,一方面推动了金融产品的创新,为投资者提供了多样化的风险管理工具;另一方面,对其对应的ETF现货产生了明显的促进作用。一般而言,指数衍生品上市后,相关产品和成分股的流动性和活跃程度有望提升,与此同时多种挂钩相应宽基指数的套利策略有望不断丰富,围绕衍生品、ETF、做市商等宽基指数投资生态圈将逐渐成形。”前述机构人士称。

  尤其是2022年中证1000指数期货和指数期权的推出,不仅完善了A股的风险管理工具箱,不同市值风格的股票有相互匹配的对标风控工具,风险管理更加精准有效,同时,从平衡市场力量的角度而言,可以一定程度上起到防止市场大起大落的作用。

  衍生产品最大的作用是调节产品或组合的收益风险结构。“以对冲产品为例,通过做空期货或期权组合,可以一定程度上对冲市场风险,并获取优秀股票带来的超额回报。同时,能够通过标准化的期货期权开发更多创新收益结构的产品。此外,期货期权因为其较好的流动性和与指数挂钩的特性,也衍生出了一些套利或者方向性的交易机会,满足了不同投资者的需求。”该名机构人士称。

  50、300、500和1000期货期权作为当前市场上结构清晰、交易活跃且覆盖度较广的衍生产品,未来将持续作为各类投资者的收益风险管理工具,促进金融产品的多元化。同时,作为一种价格发现工具,相关期货期权也有望减小市场的波动、提升有效性,并持续完善资本市场的基础设施。

  指数产品将成为长期资产配置的重要工具

  指数增强策略是指对基准指数进行有效跟踪的基础上,通过主动管理获取阿尔法收益,从而实现超越指数的投资回报。

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