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3000点该买基金吗?胜率多大?2018年低点买入后情况是这样的

2022-10-21 16:36:52来源:投资时报

文章导读
原标题 3000点该买基金吗?胜率多大?2018年低点买入后情况是这样的 | 3000点!基金投资术 文 黄凤清  跌破3000点后3年时间,有超过98%的权益类基金获得正收益,同期A股中上涨的个股数量仅五成,“炒股不如买基金”体现得淋漓尽致 标点财经研究员  黄凤清 在A股,3000点向来是重要关口。今年10月的首个交易日,这一点位再一次挑动投资者的神经。 10月10日,上证指数延续节前的疲弱态势,盘中一度跌至2968.28点,最终收于2974.15点,失守3000点。10月1...

  原标题 3000点该买基金吗?胜率多大?2018年低点买入后情况是这样的 | 3000点!基金投资术

  

  文 黄凤清 

  

3000点该买基金吗?胜率多大?2018年低点买入后情况是这样的

       

  跌破3000点后3年时间,有超过98%的权益类基金获得正收益,同期A股中上涨的个股数量仅五成,“炒股不如买基金”体现得淋漓尽致

  

  标点财经研究员  黄凤清

  

  在A股,3000点向来是重要关口。今年10月的首个交易日,这一点位再一次挑动投资者的神经。

  

  10月10日,上证指数延续节前的疲弱态势,盘中一度跌至2968.28点,最终收于2974.15点,失守3000点。10月12日,上证指数最低跌至2934.09点,随后开启反攻,最后收盘于3025.51点。

  

  尽管大盘在跌破3000点后的2天内便收复失地,但市场情绪仍较为焦灼。站在3000点的路口,该大胆布局还是捂住钱袋?向左走还是向右走,成为不少投资者面临的难题。

  

  复盘过往的3000点发现,此时布局基金,无疑是撒下了希望的种子。

  

  以2018年6月19日上证指数跌破3000点为例。将此作为起点计算,市场上权益类基金(剔除2018年6月19日以后成立的基金,只统计主代码基金,下同)1年期、2年期、3年期平均收益率分别为-2.06%、33.26%、79.75%,均明显高于上证指数涨幅,且时间越长优势越发明显。跌破3000点后3年时间,有超过98%的权益类基金获得正收益,同期A股中上涨的个股数量仅五成,“炒股不如买基金”体现得淋漓尽致。

  

  标点财经研究员注意到,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,近日有多家公募基金公司宣布自购旗下基金。如10月18日,博时基金发布通告称,公司将运用1亿元固有资金投资旗下权益类公募基金;中欧基金10月17日通告披露,近期将使用固有资金自购旗下偏股型基金及基金中基金(FOF)合计不低于5000万元;同样在10月17日,易方达通告显示,将运用固有资金合计1.5亿元投资旗下权益类基金。

  

  3000点,也许正是“播种”基金的好时机。

  

  经验一:

  

  时间越长权益基金优势越明显

  

  2018年1月29日,上证指数在经过前期攀升后到达3587.03点阶段性高位,随后开始震荡下行。在2018年6月19日跌破3000点后仍未止住下探脚步,最终于2019年1月4日最低摸至2440.91点后才开启反弹行情。

  

  在大盘跌破3000点时买入并持有权益类基金,会得到怎样的结果?

  

  Wind数据显示,以2018年6月19日为起点,上证指数在随后的1年、2年、3年分别上涨-3.44%、-1.80%、16.65%,而同期权益类基金(包含主动权益类基金和被动权益类基金,前者包括普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金和平衡混合型基金,后者包括增强指数型基金和被动指数型基金)平均收益率依次为-2.06%、33.26%、79.75%。

  

  可见,权益类基金整体表现显著好于大盘,且时间越长跑赢大盘的幅度越大——3年期平均收益率已高出上证指数涨幅63.1个百分点。

  

  另一个特征是,若持有2年、3年,普通股票型基金的表现明显优于其他细分类型的基金。

  

  具体来看,自2018年6月19日算起,普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金、增强指数型基金、被动指数型基金2年期平均收益率依次为45.26%、42.79%、38.47%、32.92%、24.86%、15.43%,3年期平均收益率依次为109.82%、99.44%、72.22%、76.84%、64.37%、46.72%。

  

  经验二:

  

  超98%权益基金3年业绩为正

  

  从胜率上来看,权益类基金也是3000点时一个不错的投资选择。

  

  同样以2018年6月19日为起点,在随后的1年、2年、3年节点,权益类基金获得正收益的比重依次为41.47%、95.21%、98.58%,同期A股中上涨的个股数量占比依次仅为37.55%、47.26%、50.06%。

  

  在2018年6月19日后1年,有38只权益类基金录得20%以上收益率。在主动权益类基金中,前海开源中国稀缺资产A表现最佳,收益率为44.27%;此外还有8只基金收益率超过30%,由高至低依次为创金合信消费主题A、前海开源恒远、博时鑫瑞A、前海开源清洁能源A、前海开源工业革命4.0、永赢惠添利、安信新回报A、银华农业产业A。被动权益类基金中,融易新媒体,易方达沪深300非银ETF收益率超过20%,为20.13%。

  

  3000点后2年,有44只权益类基金净值翻倍,全部为主动权益类基金。其中,创金合信医疗保健行业A、前海开源中国稀缺资产A收益率达到150%以上,万家行业优选、中银医疗保健A、融通健康产业A、信澳新能源产业、广发创新升级、华安媒体互联网A、银河创新成长A以及安信新回报A等8只产品的收益率也在120%以上。被动权益类基金中表现最好的是长城创业板指数增强A,录得88.32%的收益率;招商国证生物医药A的收益率也在80%以上。

  
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