随着2022年前三季度行情落下帷幕,银河证券、招商证券、天相投顾等权威机构的基金评级报告纷纷出炉,尽管在阶段性弱势行情下,“基本面投资专家”鹏华基金旗下多只基金,仍以中长期优异业绩表现同获五星评级,展现出稳步跨越波动的不俗投资实力。整体统计来看,鹏华旗下共有22只基金(不同份额,独立计算,下同)分别获评天相投顾三年期、五年期和十年期AAAAA基金评级,13只基金分别获评招商证券三年期、五年期双五星基金评级,29只基金分别获评银河证券三年期、五年期双五星基金评级。
最新发布的天相基金产品评级结果显示,截至今年三季度末,鹏华旗下共有19只基金获三年期AAAAA基金评级,12只基金获五年期AAAAA基金评级,9只基金同时获得了三年期与五年期双AAAAA基金评级。在比拼投研硬实力的主动权益投资领域,鹏华核心优势(006976)、鹏华兴安定期开放(003186)、鹏华弘康A/C(003411/003412)等7只基金获三年期AAAAA基金评级,鹏华环保产业(000409)、鹏华精选成长A(206002)、鹏华弘润A(001190)等3只基金获得了五年期AAAAA基金评级。值得一提的是,鹏华环保产业(000409)、鹏华精选成长A(206002)同时获得了三年期与五年期双AAAAA基金评级,鹏华价值精选(206012)更是获得了三年期与十年期双AAAAA基金评级。
另据招商证券基金评级结果显示,截至今年9月30日,鹏华旗下8只基金获评招商证券三年期五星基金评级,12只基金获评招商证券五年期五星基金评级,7只同时获得了三年期与五年期双五星基金评级。其中,在主动权益投资方向,鹏华环保产业(000409)、鹏华价值精选(206012)、鹏华精选成长A(206002)、鹏华品牌传承(000431)、鹏华消费领先(160624)等5只产品同获评五年期五星级基金。
此前出炉的银河证券基金星级评价季度公开报告显示,截至今年三季度末,鹏华旗下累计共有25只基金获得了三年期五星基金评级,19只基金获得了五年期五星基金评级,15只同获三年期与五年期双五星级基金。其中,15只主动权益类基金获得了三年期五星基金评级,8只主动权益类基金获得了五年期五星基金评级。鹏华动力增长(160610)、鹏华消费领先(160624)、鹏华品牌传承(000431)等7只主动权益类基金获得了三年期与五年期双五星基金评级。
旗下五星基金大批涌现,源于鹏华旗下绩优产品持续领跑同类。银河证券中长期业绩榜单数据显示,截至2022年9月30日,过去三年,鹏华医药科技股票(001230)在22只医药医疗健康行业股票型基金(A类)中排名TOP5,鹏华环保产业股票(000409)在低碳环保行业股票型基金(A类)中排名3/10;过去五年,鹏华精选成长混合(A类)(206002)和鹏华品牌传承灵活配置混合(000431)均在数百只偏股型基金和灵活配置型基金中名列前10%;过去7年,鹏华品牌传承灵活配置混合(000431) 在灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)中排名7/106.
通过盘点银河、天相、招商等权威机构基金评级结果不难发现,鹏华旗下基金整体表现尤其是在主动权益方向出类拔萃。长期以来,鹏华基金坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,融易新媒体,坚持独立的价值判断,以长期绩优业绩为客户奉献回报。鹏华基金基本面投资专家团队坚信投资于价值型的公司,能够获得长期回报;坚信投资于“有效成长”(ROIC>WACC)的公司,可以分享企业长期增长所带来的超额回报;坚信市场并非充分有效,长期严谨深入的基本面研究是投资的出发点;坚信优化配置能够降低投资组合的波动性,稳定积累有助于获得长期稳健增值。在坚守基本面投资核心理念的基础上,鹏华基金历经时间淬炼与牛熊打磨,形成了稳定成熟的投研理念与管理机制,鼓励研究员在各类市场环境中保持冷静、理智、独立的价值判断;保证研究工作的合规性、专业性、独立性和前瞻性。
在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。凭借公募基金长期优异的业绩,鹏华基金屡获公募基金行业最高奖项“金牛基金管理公司”,回望过去十多年的快速发展期,鹏华基金共有24位基金经理荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖、晨星奖等奖项68次,公司奖24次。
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