资讯爆料台： 中银证券今登陆A股 去年上市的红塔证券已涨了6倍

　　中国经济网北京2月26日讯 （记者 魏京婷）中银证券(601696.SH)今日上市。中银证券2月19日公布发行结果，网上网下投资者合计缴款认购2.78亿股，整体认购率达99.81%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.126%。

　　中银证券是A股市场的第37只券商股，也是鼠年上市的第一只券商股。

　　中银证券本次计划公开发行新股2.78亿股，占发行后总股本的10.01%，发行后总股本为27.78亿股。中银证券本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国泰君安，联席主承销商为平安证券。

　　中银证券上市发行价格为5.47元/股，对应的市盈率为22.97倍（发行后的总股数计算）。

　　中银证券预计募集资金总额为15.21亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金，扩展相关业务。

　　中国经济网记者注意到，2019年共有2家券商在A股上市，分别为华林证券和红塔证券。两只券商股均在去年创下近5倍涨幅，其中华林证券全年最高价21.45元，涨幅492.54%；红塔证券全年最高价19.79元，涨幅471.97%。

　　截至昨日收盘，华林证券报15.10元；红塔证券报24.79元，后者收盘价较其发行价3.46元已涨616.47%。

　　核心经营指标稳步提升 经纪业务占大头

　　2016年至2019年1-6月，中银证券实现营业收入分别为28.30亿元、30.68亿元、27.55亿元、15.07亿元，实现归属于公司普通股股东的净利润分别为10.66亿元、10.67亿元、7.05亿元、5.40亿元。

　　中银证券预计2019年营业收入27.73亿元至28.83亿元，较上年变动幅度为0.65%至4.64%；预计净利润为7.45亿元至7.85亿元，较上年变动幅度为5.46%至11.12%。

　　中银证券核心经营指标稳步提升。2016年至2018年，中银证券营业收入市场份额分别为0.71%、0.76%、0.79%，对应市场排名分别为第35、第30、第28名；净利润市场份额分别为0.75%、0.92%和1.21%，对应市场排名分别为第35、第24、第20名。

　　2019年6月末，公司营业收入和净利润市场份额分别为0.77%和0.75%，对应市场排名均为第33位。

　　分业务来看，证券经纪业务、资产管理业务、投资银行业务为中银证券的主要业务，报告期各期，三项业务收入合计占营业收入的比例分别为94.30%、87.16%、86.86%和80.32%。

　　2016年至2019年1-6月，中银证券证券经纪业务分别实现收入14.89亿元、14.12亿元、13.34亿元和7.76亿元，占营业收入比例分别为52.59%、46.03%、48.43%和51.48%，主要来源于传统证券经纪业务收入和信用业务收入。

　　资管业务是中银证券第二大业务板块，收入占比逐年上升。2016年至2019年1-6月，该项业务实现营业收入分别为5.73亿元、8.20亿元、8.67亿元和3.40亿元，分别占公司营业收入的20.26%、26.73%、31.46%和22.54%。

　　截至2019年6月30日，公司存续的资产管理计划产品共计298只，其中集合资产管理计划产品219只、定向资产管理计划产品50只、专项资产管理计划产品12只、公募基金产品17只。

　　去年两家券商上市 华林证券和红塔证券上市当年均最高涨近5倍

　　中银证券本次A股发行数量为2.78亿股，全部为新股，不进行老股转让。《首次公开发行股票发行结果公告》显示，网上投资者缴款认购股份数量为2.50亿股，金额13.66亿元；网下投资者缴款认购股份数量为0.28亿股，金额1.52亿元，网上网下投资者合计缴款认购2.77亿股，整体认购率99.81%。

股票代码

 

 601696

 

股票简称

 

 中银证券

 

申购代码

 

 780696

 

上市地点

 

  上海证券交易所主板

 

发行价格（元／股）

 

  5.47

 

发行市盈率

 

 22.97

 

市盈率参考行业

 

资本市场服务业

 

参考行业市盈率(最新)

 

 40.67

 

发行面值（元）

 

1

 

实际募集资金总额(亿元)

 

15.21

 

网上发行日期

 

 2020-02-13 (周四)

 

网下配售日期

 

2020-02-13

 

网上发行数量(股)

 

 250,200,000

 

网下配售数量(股)

 

27,800,000

 

老股转让数量(股)

 

-

 

总发行数量（股）

 

 278,000,000

 

申购数量上限(股)

 

 83,000

 

中签缴款日期

 

 2020-02-17 (周一)

 

网上顶格申购需配市值(万元)

 

 83.00

 

网上申购市值确认日

 

 T-2日(T:网上申购日)

 

网下申购需配市值(万元)

 

1000.00

 

网下申购市值确认日

 

2020-02-05 (周三)

 

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量1.95亿股，为本次初始发行数量的70.00%。网上初始发行数量为8340万股，为本次初始发行数量的30.00%。