广发证券研报表示，2024年随着外部监管带来的影响逐渐淡化，医疗IT行业需求有望进一步回暖，公开渠道层面已呈现出订单数量及金额齐升态势，对未来3—5年医疗IT需求景气度及主要供应商的订单增速保持乐观。从多维度看，2024年1—4月的公开订单相较于2023年实现稳健增长。此前的监管使得行业进一步规范化，未来一线企业在大订单的招投标中具有更为明显的优势，行业集中度有望提升。
全文如下医疗IT：24年1-4月订单量额齐升，验证复苏预期
2024年随着外部监管带来的影响逐渐淡化，行业需求有望进一步回暖，公开渠道层面已呈现出订单数量及金额齐升态势，我们对未来3-5年医疗IT需求景气度及主要供应商的订单增速保持乐观。
从多维度看，24年1-4月的公开订单相较于23年实现稳健增长：（1）累计订单数据：共统计医疗IT订单总数为1002单，较去年同期有大幅增长；订单总金额为18.87亿元，较去年同期稳健提升。(2) 单月订单数据：除2月单月同比增速较低（春节影响招投标进度），其余月份均在30%以上，表现出稳健增长态势。(3) 订单结构：传统医院信息化项目占比为82.2%，其次电子病历/互联互通、公卫IT、医保IT。主要需求依然来自院内IT领域，受公共预算限制较少，整个行业需求的复苏是合理且可持续的，其它类别项目未来随公共预算的提升仍有较大增量弹性。(4) 供应商格局：从千万级订单的供应商格局占比来看，前四家份额合计达82.7%；从全部订单的供应商格局占比来看，前四家份额合计达72.8%。此前的监管使得行业进一步规范化，我们认为未来一线企业在大订单的招投标中具有更为明显的优势，行业集中度有望提升。
风险提示：医疗IT行业需求修复不及预期；外部监管趋严；相关政策落地不及预期；AI等新技术在医疗领域应用不及预期；只是根据公开渠道的统计，未必能体现行业和公司订单全貌，融易新媒体消息，存在趋势不一致的可能。
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